Создание новых сделок, если написали в закрытую сделку
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Можно настроить создание сделок 2мя способами: с помощью автосделок в AmoCRM либо с помощью закрытия беседы (выбираете один из двух способов).
Данная настройка автосделок подходит для тех, у кого с одним и тем же клиентом создано по ОДНОЙ сделке в амоСРМ.
Если вы уже закрыли 10 сделок с одним клиентом, то вы можете столкнуться с тем, что автосделок будет создаваться 10 штук одновременно.
Пришла новая сделка 1 - вы с клиентом пообщались - и перенесли эту сделку в статус "Успешные” (поле “Повторное обращение” - не заполнено).
Когда этот же клиент пишет вам на мессенджер повторно, то создается Автосделка 2 с НЕзаполненным полем.
А в сделке 1 поле “Повторное обращение” становится заполненным.
Теперь вы общаетесь с клиентом в Автосделке 2 - снова отправляете ее в статус "Успешные" (поле “Повторное обращение” - не заполнено).
Теперь в статусе “успешные” с этим клиентом лежат Сделка1 с заполненным полем и Автосделка 2 с НЕзаполненным полем.
Клиент снова пишет в мессенджер - создается Автосделка 3 с НЕзаполненным полем. А в Автосделке 2 поле “Повторное обращение” становится заполненным.
И так до бесконечности.
Для начала, в AmoCRM в настройках полей нужно настроить поле с обозначением "Флаг"
Создаем служебное поле в сделке Название: Повторное обращение
Тип: Флаг
▶️ Для этого нужно перейти в любую сделку, и зайти в настройки полей (см. скрин):
▶️ Нажать "Добавить поле"
▶️ Создаем новое служебное поле со значениями как на скрине:
✅ Сохраняем
Это нам понадобится в дальнейшем
Создаем триггер на смену поля Суть: При входящем сообщении, поле повторное обращение должно измениться на "заполнено", то есть флажок переключен
Делаем это на этапе "Закрыто и не реализовано" или в любом нужном вам этапе.
▶️ Для этого перейдите в настройки воронки:
▶️ и на нужном этапе кликните "+ добавить триггер"
▶️ Выбираем триггер на изменения поля:
▶️ В поле "Выполнить" спускаемся ниже на "триггеры по беседам" и выбираем "При первом входящем сообщении в любом источнике за день" (либо те источники которые нужны вам):
▶️ В поле "Поле не выбрано" выбрать наше созданное поле "Повторное обращение" и поставить как "заполнено"
Здесь готово, сохраняем ✅
Создаем триггер на создание сделки Создаем сделку, при условии, что поле "Повторное обращение" не заполнено. Сделка создается при входящем сообщении в беседе. Триггер нужно настроить в ТОМ ЖЕ СТАТУСЕ, что и первый триггер на смену поля (пункт 2) Это нас уберегает от множественного создания сделок при сообщении от клиента.
▶️ Для этого в том же статусе ниже нажимаем "+ добавить триггер" и выбираем "Создать сделку"
▶️ Создаете и сохраняете триггер, настроив его по скриншоту ниже:
✅ Готово. Сохраняем настройки воронку и Тестируем и наслаждаемся!
Суть: при закрытии сделки в "Успешно реализованные" или "Закрыто и не реализовано" - закрывать беседу, по новому входящему сообщению создавать новую сделку.
Закрытие беседы активирует работу NPS. Чтобы выключить NPS обратитесь к этой инструкции.
1) Перейти в Настройки амоСРМ - Чаты и мессенджеры - Включить "Всегда создавать беседу в новой сделке".
2) Настроить бота на автоматическое закрытие беседы. Для этого перейти в настройки воронки.
3) Под статусом "Успешно реализовано" или "Закрыто и не реализовано" (если вам нужно под обоими статусами бота, просто продублируете бота) кликнуть по пустой ячейке.
4) В появившемся окне выбрать salesbot.
5) Нажать "Создать нового бота".
6) Задать имя боту и нажать "Создать".
7) Выбрать "Отправить сообщение" - окно оставить пустым.
8) Следующим шагом выбрать "Остановка бота".
9) Добавить в остановке бота действие "Закрыть беседу".
10) "Сохранить" бота - "Закрыть" бота.
11) "Выполнить: После переходе в этап" - нажать "Готово" - "Сохранить" воронку.
12) Тестируем. Есть сделка по телеграм, лежит в статусе ""Переговоры".
13) Закрываем сделку - беседа закрывается автоматически.
14) Пишем в телеграм новое сообщение - создается новая (вторая) сделка на тот же контакт.
15) Готово.
