Реферальные анкеты
Реферальные анкеты в amoCRM: как настроить формирование реф-ссылки, отправку её ботом и создание сделок по клиентам, пришедшим по рекомендации.
Коротко. Реферальные анкеты amoCRM — механизм «клиент → анкета → сделки по рекомендации». Настройка в три этапа воронки: Статус 1 — формирование персональной реф-ссылки клиента в служебное поле; Статус 2 — бот отправляет клиенту эту ссылку; Статус 3 — по заполненной анкете от знакомого создаётся новая сделка с полем «REFERER» (номер приведшего клиента). Через поиск amoCRM по этому номеру видно, кто именно рекомендовал.
Реферальные анкеты позволяют отправлять клиенту ссылку на анкету, по которой его знакомые оставляют заявки, и автоматически создавать по ним сделки. Настройка идёт по трём статусам воронки.
Статус 1. Формирование реферальной ссылки
В amoCRM есть реферальные анкеты: укажите отдельное поле, в которое будет записываться ссылка на анкету, и статус, в котором создаются сделки по этой анкете.
Статус 2. Отправка ссылки ботом
Когда анкета сформирована, переведите сделку в статус 2 — бот автоматически отправит клиенту ссылку. В боте укажите маску того поля, куда на статусе 1 записывается ссылка на анкету.
Статус 3. Создание сделки по рекомендации
Когда знакомый клиента заполняет анкету, в статусе 3 создаётся новая сделка. На неё можно сразу настроить бота с инициацией общения по WhatsApp.
В этой сделке будет поле «REFERER» с номером. По нему через поиск amoCRM можно найти сделку и понять, от какого клиента пришла новая заявка.
Частые вопросы
Что клиент получает по реф-ссылке?
Заполняемую анкету — обычно с полями имени, телефона и минимума информации о клиенте, которого он рекомендует. Формат и поля анкеты настраиваются в amoCRM. Заполненная анкета создаёт сделку в вашей воронке автоматически.
Как связать нового клиента с тем, кто его рекомендовал?
В сделке от рекомендации автоматически заполняется поле «REFERER» — там будет номер приведшего клиента (тот же, что у него в контакте). Скопируйте его и вставьте в поиск amoCRM — найдёте сделку рекомендодателя. Дальше можно настроить триггер на автоматическое начисление бонуса, тега или уведомления.
Можно ли отправлять реф-ссылку не через бота, а вручную?
Да. Ссылка формируется в поле сделки на статусе 1 — её можно скопировать и отправить клиенту любым способом: письмом, в переписке в мессенджере, вручную вставить в разговоре. Бот на статусе 2 — это автоматизация, не единственный способ.
Что делать, если клиент по рефе не пришёл, а сделка создалась?
Это возможно, если знакомый заполнил анкету, но потом передумал общаться. Сделка остаётся в статусе 3 без активности — вручную переведите её в «Закрыто и не реализовано» или дайте боту-«ждуну» пару дней. Реф-код при этом сохранится в поле REFERER для аналитики.
Как посчитать эффективность реферальной программы?
Через кастомный отчёт в amoCRM: фильтр «источник = реферальные анкеты» + «статус = Успешно реализовано». Дополнительно — сегментируйте по полю REFERER, чтобы увидеть топ рекомендодателей и посчитать конверсию по каждому. По этим данным можно вручную или автоматически начислять бонусы приведшим клиентам.