Тегирование сделок

Может быть 2 случая:

1) Сделки из конкретного мессенджера поступают в отдельную воронку и статус, куда не поступают никакие сделки из других мессенджеров.

2) Сделки со всех мессенджеров поступают в один статус, и сделки по конкретному мессенджеру нужно отделить каким-то тегом.

Рассмотрим каждый случай по отдельности.

1) Сделки из конкретного мессенджера поступают в отдельную воронку и статус, куда не поступают никакие сделки из других мессенджеров.

В этом случае можно тегировать любым удобным вам тегом. Например, WhatsApp, сделка из ватсап, WA, ватсап, заявка из WhatsApp и тд., что придет на ум, и что будет удобнее всего использовать именно для ваших бизнес-процессов и сотрудников.

Есть 2 способа тегирования новой сделки: через salesbot или через отдельный триггер.

Тегирование через salesbot

1) Перейти в настройки воронки.

2) Под тем статусом, в котором создаются сделки, кликнуть по пустой ячейке. На скрине приведен пример со статусом "Первичный контакт".

3) В появившемся окне выбрать salesbot.

4) Нажать "Создать нового бота".

5) Задать имя боту и нажать "Создать".

6) Выбрать пункт "Выполнить действие".

7) Управление тегами

8) Задать тег для... (выбрать нужную сущность, большинство тегируют сделки).

9) Задать нужный тег.

10) "Сохранить" бота - "Закрыть" бота.

11) В настройках триггера выбрать Выполнить: при переходе или создании в этапе.

12) Нажать "Готово" - "Сохранить" воронку.

Тегирование через триггер

1) Перейти в настройки воронки.

2) Под тем статусом, в котором создаются сделки, кликнуть по пустой ячейке. На скрине приведен пример со статусом "Первичный контакт".

3) В появившемся окне выбрать "Редактировать теги".

4) Выбрать - Выполнить при переходе или создании в этапе.

5) Задать нужный тег - нажать "Готово" - "Сохранить" воронку.

2) Сделки со всех мессенджеров поступают в один статус, и сделки по конкретному мессенджеру нужно отделить каким-то тегом.

Здесь можно воспользоваться тегом {{origin}} либо настроить отдельный триггер только для конкретного источника.

Тег {{origin}}

1) Перейти в настройки воронки.

2) Под тем статусом, в котором создаются сделки, кликнуть по пустой ячейке. На скрине приведен пример со статусом "Первичный контакт".

3) В появившемся окне выбрать salesbot.

4) Нажать "Создать нового бота".

5) Задать имя боту и нажать "Создать".

6) Выбрать пункт "Выполнить действие".

7) Управление тегами

8) Задать тег для... (выбрать нужную сущность, большинство тегируют сделки).

9) Задать тег {{origin}}.

10) "Сохранить" бота - "Закрыть" бота.

11) В настройках триггера выбрать Выполнить: при переходе или создании в этапе.

12) Нажать "Готово" - "Сохранить" воронку.

Тегирование через триггер только для конкретного источника

Сделать все то же самое, что рассматривали тут.

В настройках триггера в условии указать Источник - WhastApp/Одноклассники.

→ Интеграция amoCRM WhatsApp

→ Интеграция amoCRM Telegram