Тегирование сделок
на примере мессенджера WhatsApp
Last updated
Was this helpful?
на примере мессенджера WhatsApp
Last updated
Was this helpful?
Тегировать сделки через наш виджет невозможно. Тегировать умеет salesbot.
Может быть 2 случая:
1) Сделки из конкретного мессенджера поступают в отдельную воронку и статус, куда не поступают никакие сделки из других мессенджеров.
2) Сделки со всех мессенджеров поступают в один статус, и сделки по конкретному мессенджеру нужно отделить каким-то тегом.
Рассмотрим каждый случай по отдельности.
В этом случае можно тегировать любым удобным вам тегом. Например, WhatsApp, сделка из ватсап, WA, ватсап, заявка из WhatsApp и тд., что придет на ум, и что будет удобнее всего использовать именно для ваших бизнес-процессов и сотрудников.
Есть 2 способа тегирования новой сделки: через salesbot или через отдельный триггер.
1) Перейти в настройки воронки.
2) Под тем статусом, в котором создаются сделки, кликнуть по пустой ячейке. На скрине приведен пример со статусом "Первичный контакт".
3) В появившемся окне выбрать salesbot.
4) Нажать "Создать нового бота".
5) Задать имя боту и нажать "Создать".
6) Выбрать пункт "Выполнить действие".
7) Управление тегами
8) Задать тег для... (выбрать нужную сущность, большинство тегируют сделки).
9) Задать нужный тег.
10) "Сохранить" бота - "Закрыть" бота.
11) В настройках триггера выбрать Выполнить: при переходе или создании в этапе.
12) Нажать "Готово" - "Сохранить" воронку.
13) Готово. 🦊
1) Перейти в настройки воронки.
2) Под тем статусом, в котором создаются сделки, кликнуть по пустой ячейке. На скрине приведен пример со статусом "Первичный контакт".
3) В появившемся окне выбрать "Редактировать теги".
4) Выбрать - Выполнить при переходе или создании в этапе.
5) Задать нужный тег - нажать "Готово" - "Сохранить" воронку.
6) Готово. 🦝
Здесь можно воспользоваться тегом {{origin}} либо настроить отдельный триггер только для конкретного источника.
Тег {{origin}} тегирует ВСЕ сделки из любого мессенджера соответствующим тегом.
У каждого мессенджера в амоСРМ есть свой тег.
У собственных интеграций амоСРМ: Telegram - telegram Вконтакте - vk Facebook - facebook Онлайн-чат - onlinechat
У наших виджетов: официальный WhatsApp (WABA) - ru.whatsapp.radist серый WhatsApp (виджет Radist.Online) - online.radist серый WhatsApp (виджет Retie) - com.retie0.whatsapp Одноклассники - online.radist.ok telegram - telegram.radist
1) Перейти в настройки воронки.
2) Под тем статусом, в котором создаются сделки, кликнуть по пустой ячейке. На скрине приведен пример со статусом "Первичный контакт".
3) В появившемся окне выбрать salesbot.
4) Нажать "Создать нового бота".
5) Задать имя боту и нажать "Создать".
6) Выбрать пункт "Выполнить действие".
7) Управление тегами
8) Задать тег для... (выбрать нужную сущность, большинство тегируют сделки).
9) Задать тег {{origin}}.
10) "Сохранить" бота - "Закрыть" бота.
11) В настройках триггера выбрать Выполнить: при переходе или создании в этапе.
12) Нажать "Готово" - "Сохранить" воронку.
13) Готово. 🐻
Сделать все то же самое, что рассматривали тут.
В настройках триггера в условии указать Источник - WhastApp/Одноклассники.
