Тегирование сделок
на примере мессенджера WhatsApp
Last updated
на примере мессенджера WhatsApp
Last updated
Тегировать сделки через наш виджет невозможно. Тегировать умеет salesbot.
Может быть 2 случая:
1) Сделки из конкретного мессенджера поступают в отдельную воронку и статус, куда не поступают никакие сделки из других мессенджеров.
2) Сделки со всех мессенджеров поступают в один статус, и сделки по конкретному мессенджеру нужно отделить каким-то тегом.
Рассмотрим каждый случай по отдельности.
В этом случае можно тегировать любым удобным вам тегом. Например, WhatsApp, сделка из ватсап, WA, ватсап, заявка из WhatsApp и тд., что придет на ум, и что будет удобнее всего использовать именно для ваших бизнес-процессов и сотрудников.
Есть 2 способа тегирования новой сделки: через salesbot или через отдельный триггер.
1) Перейти в настройки воронки.
2) Под тем статусом, в котором создаются сделки, кликнуть по пустой ячейке. На скрине приведен пример со статусом "Первичный контакт".
3) В появившемся окне выбрать salesbot.
4) Нажать "Создать нового бота".
5) Задать имя боту и нажать "Создать".
6) Выбрать пункт "Выполнить действие".
7) Управление тегами
8) Задать тег для... (выбрать нужную сущность, большинство тегируют сделки).
9) Задать нужный тег.
10) "Сохранить" бота - "Закрыть" бота.
11) В настройках триггера выбрать Выполнить: при переходе или создании в этапе.
12) Нажать "Готово" - "Сохранить" воронку.
13) Готово. 🦊
1) Перейти в настройки воронки.
2) Под тем статусом, в котором создаются сделки, кликнуть по пустой ячейке. На скрине приведен пример со статусом "Первичный контакт".
3) В появившемся окне выбрать "Редактировать теги".
4) Выбрать - Выполнить при переходе или создании в этапе.
5) Задать нужный тег - нажать "Готово" - "Сохранить" воронку.
6) Готово. 🦝
Здесь можно воспользоваться тегом {{origin}} либо настроить отдельный триггер только для конкретного источника.
Тег {{origin}} тегирует ВСЕ сделки из любого мессенджера соответствующим тегом.
У каждого мессенджера в амоСРМ есть свой тег.
У собственных интеграций амоСРМ: Telegram - telegram Вконтакте - vk Facebook - facebook Онлайн-чат - onlinechat
У наших виджетов: официальный WhatsApp (WABA) - ru.whatsapp.radist серый WhatsApp (виджет Radist.Online) - online.radist серый WhatsApp (виджет Retie) - com.retie0.whatsapp Одноклассники - online.radist.ok telegram - telegram.radist
1) Перейти в настройки воронки.
2) Под тем статусом, в котором создаются сделки, кликнуть по пустой ячейке. На скрине приведен пример со статусом "Первичный контакт".
3) В появившемся окне выбрать salesbot.
4) Нажать "Создать нового бота".
5) Задать имя боту и нажать "Создать".
6) Выбрать пункт "Выполнить действие".
7) Управление тегами
8) Задать тег для... (выбрать нужную сущность, большинство тегируют сделки).
9) Задать тег {{origin}}.
10) "Сохранить" бота - "Закрыть" бота.
11) В настройках триггера выбрать Выполнить: при переходе или создании в этапе.
12) Нажать "Готово" - "Сохранить" воронку.
13) Готово. 🐻
Сделать все то же самое, что рассматривали тут.
В настройках триггера в условии указать Источник - WhastApp/Одноклассники.
