Тегирование сделок

на примере мессенджера WhatsApp

Тегировать сделки через наш виджет невозможно. Тегировать умеет salesbot.

Может быть 2 случая:

1) Сделки из конкретного мессенджера поступают в отдельную воронку и статус, куда не поступают никакие сделки из других мессенджеров.

2) Сделки со всех мессенджеров поступают в один статус, и сделки по конкретному мессенджеру нужно отделить каким-то тегом.

Рассмотрим каждый случай по отдельности.

1) Сделки из конкретного мессенджера поступают в отдельную воронку и статус, куда не поступают никакие сделки из других мессенджеров.

В этом случае можно тегировать любым удобным вам тегом. Например, WhatsApp, сделка из ватсап, WA, ватсап, заявка из WhatsApp и тд., что придет на ум, и что будет удобнее всего использовать именно для ваших бизнес-процессов и сотрудников.

Есть 2 способа тегирования новой сделки: через salesbot или через отдельный триггер.

Тегирование через salesbot

1) Перейти в настройки воронки.

2) Под тем статусом, в котором создаются сделки, кликнуть по пустой ячейке. На скрине приведен пример со статусом "Первичный контакт".

3) В появившемся окне выбрать salesbot.

4) Нажать "Создать нового бота".

5) Задать имя боту и нажать "Создать".

6) Выбрать пункт "Выполнить действие".

7) Управление тегами

8) Задать тег для... (выбрать нужную сущность, большинство тегируют сделки).

9) Задать нужный тег.

10) "Сохранить" бота - "Закрыть" бота.

11) В настройках триггера выбрать Выполнить: при переходе или создании в этапе.

12) Нажать "Готово" - "Сохранить" воронку.

13) Готово. 🦊

Тегирование через триггер

1) Перейти в настройки воронки.

3) В появившемся окне выбрать "Редактировать теги".

4) Выбрать - Выполнить при переходе или создании в этапе.

5) Задать нужный тег - нажать "Готово" - "Сохранить" воронку.

6) Готово. 🦝

2) Сделки со всех мессенджеров поступают в один статус, и сделки по конкретному мессенджеру нужно отделить каким-то тегом.

Здесь можно воспользоваться тегом {{origin}} либо настроить отдельный триггер только для конкретного источника.

Тег {{origin}}

Тег {{origin}} тегирует ВСЕ сделки из любого мессенджера соответствующим тегом.

У каждого мессенджера в амоСРМ есть свой тег.

У собственных интеграций амоСРМ: Telegram - telegram Вконтакте - vk Facebook - facebook Онлайн-чат - onlinechat

У наших виджетов: официальный WhatsApp (WABA) - ru.whatsapp.radist серый WhatsApp (виджет Radist.Online) - online.radist серый WhatsApp (виджет Retie) - com.retie0.whatsapp Одноклассники - online.radist.ok telegram - telegram.radist

1) Перейти в настройки воронки.

3) В появившемся окне выбрать salesbot.

4) Нажать "Создать нового бота".

5) Задать имя боту и нажать "Создать".

6) Выбрать пункт "Выполнить действие".

7) Управление тегами

8) Задать тег для... (выбрать нужную сущность, большинство тегируют сделки).

9) Задать тег {{origin}}.

10) "Сохранить" бота - "Закрыть" бота.

11) В настройках триггера выбрать Выполнить: при переходе или создании в этапе.

12) Нажать "Готово" - "Сохранить" воронку.

13) Готово. 🐻