Смена ответственного при создании сделки
Last updated
Last updated
Сменить ответственного возможно только через триггеры амоСРМ.
1) Перейти в настройки воронки (той воронки, в которой создаются сделки из мессенджера).
2) Под статусом, в котором создаются сделки (на скрине это, например, статус "Первичный контакт"), кликаете по пустой ячейке.
3) В появившемся окне триггеров выбрать "Сменить ответственного".
4) В настройках триггера на смену ответственного выбрать: -Выполнить: При переходе или создании в этап - Нужного пользователя - Поставить галочку на "Сделать ответственным в доступных связ. сущностях", чтобы ответственный поменялся и в карточке контакта тоже.
5) Нажмите "Готово" в триггере и "Сохранить" воронку.
6) Готово. 🐶 Теперь при создании или переходе сделки в данным этап в сделке и в карточке контакта будет меняться ответственный пользователь.
