Контроль дублей (КД)

Для того, чтобы не создавались новые сделки по уже существующим в амоСРМ клиентам, необходимо включить функции амоСРМ по объединению сделок - контроль дублей.

Контроль дублей будет работать корректно, если:

• в настройках правил КД стоит галочка на проверку по "Совпадение по номеру телефона"

• Когда сделки создаются в неразобранном, работает проверка по "big data" Когда другой статус — тогда проверяется по всм остальным критериям

• в настройках правил КД не выбрано "Создать новую сделку" при обнаружении нескольких дублей по входящей заявке

• контакт клиента в базе амоСРМ единственный (если контактов с одним номером больше одного - КД не работает).

• В случае если у номера одинакового формата (если один номер слитно, а второй через тире между номерами, объединения не будет)

Формат международного номера +7 911 ХХХ-ХХ-ХХ

Соответственно, вы можете придерживаться и другого формата, но главное, чтобы во всех сущностях он был одинаковый

---- т.е например в 1 сущности - +7 911 ХХХ-ХХ-ХХ

в 2 сущности - 7 911 ХХХ-ХХ-ХХ

В таком случае будет дубль

---- А если в 1 сущности - 7 911 ХХХ-ХХ-ХХ

в 2 сущности - 7 911 ХХХ-ХХ-ХХ

Дубля не будет

----

Также и при в 1 сущности - +7 911 ХХХХХХХ

в 2 сущности - +7 911 ХХХХХХХ

Также дубля не будет

Приведение к общему формату всех номеров - это является рекомендации для избежания дублей

Международный формат был порекомендован для ориентира

Если у вас включен поиск по BIG DATA, то также поиск дублей не будет объединять сущности, в которых участвует публичный номер телефона

• В случае, если с клиентом нет открытого канала связи (2 случая): 1) Амо объединяет только с контактами, если с ними было общение (сообщение) в чате. Если вы отправляете WABA шаблон, у вас в сделке крепится только примечание, но нет чата. Значит это еще пустой контакт без чата.

  Поэтому, когда клиент вам отвечает, амо не видит с какой сделкой и с чатом объединить, и создает новый контакт с чатом.

  Такова логика контроля дублей.

  __________ 2. Амо объединяет только с контактами, если с ними было общение в чате (открыт был канал связи через тот виджет, который стоит в источниках для проверки).

  Если у вас не был открыт канал связи через WA с этим контактом, амо не видит с какой сделкой и с чатом объединить, и создает новый контакт с чатом.

  Такова логика контроля дублей.

Для настройки КД:

1) Перейти в настройки той воронки, в которой создаются сделки

2) Включит ползунок на контроль дублей

3) Нажать "Настроить правила"

4) В разделе "Источники" включить ползунки на виджеты (виджета может быть 2 на один мессенджер, включить оба) - Сохранить

ВАЖНО: Чтобы в контроле дублей был наш виджет RadistOnline, он должен быть обязательно подключен источником в воронке, где настраивается контроль дублей. Если в воронке нет Radist - то в Контроле Дублей его тоже не будет

5) Перейти в раздел "Настройка правил" - поставить галочки на все параметры, по которым нужно проверять входящие заявки на дубли

6) Если в пункте 4 у вас будет включен хотя бы один источник с ограниченой поддержкой контроля дублей, как на следующем скрине,

то из параметров вам будет доступен только "Сравнивать по BIG DATA", все остальные будут неактивны.

В этом случае необходимо отключить источник с ограниченой поддержкой контроля дублей либо оставить, как есть. При выборе второго варианта - проверке заявок на дубли только по параметру "Сравнивать по BIG DATA" - есть вероятность создания дублирующихся сделок по мессенджеру.

7) Далее необходимо галочками выбрать воронки и статусы, в которых необходимо искать дубли. Рекомендуется выбрать все воронки и все статусы.

8) Выбрать, что делать с данными: оставить данные существующей сделки в амоСРМ или обновить данными из входящей заявки. Тут выбираете на свое усмотрение любой параметр.

9) Выбрать, какое действие выполнить, если будет обнаружено несколько дублей.

НЕ выбирать "Создать новую сделку" - если не хотите дублей сделок. Строка от амоСРМ "Объединение не произойдет, если будет обнаружено более 3 дублей" - неверная, так как объединение не происходит даже при обнаружении 2 дублей.

10) Можно настроить задачу после объединении сделок на ваше усмотрение.

11) Сохраните все изменения и наблюдайте работу контроля дублей.

12) Как должно правильно отрабатывать: - в амоСРМ есть сделка и контакт клиента с номером 89001112233 - клиент сам пишет вам в WhatsApp с номера 89001112233 - его сообщение из WhatsApp должно сразу подтянуться в уже существующую сделку. Новая сделка и контакт создаваться НЕ должны.

→ Интеграции amoCRM