Контроль дублей (КД)
Для того, чтобы не создавались новые сделки по уже существующим в амоСРМ клиентам, необходимо включить функции амоСРМ по объединению сделок - контроль дублей.
Контроль дублей будет работать корректно, если:
в настройках правил КД стоит галочка на проверку по "Совпадение по номеру телефона"
Когда сделки создаются в неразобранном, работает проверка по "big data" Когда другой статус — тогда проверяется по всм остальным критериям
в настройках правил КД не выбрано "Создать новую сделку" при обнаружении нескольких дублей по входящей заявке
контакт клиента в базе амоСРМ единственный (если контактов с одним номером больше одного - КД не работает).
В случае если у номера одинакового формата (если один номер слитно, а второй через тире между номерами, объединения не будет)
В случае, если с клиентом нет открытого канала связи (2 случая): 1) Амо объединяет только с контактами, если с ними было общение (сообщение) в чате. Если вы отправляете WABA шаблон, у вас в сделке крепится только примечание, но нет чата. Значит это еще пустой контакт без чата.
Поэтому, когда клиент вам отвечает, амо не видит с какой сделкой и с чатом объединить, и создает новый контакт с чатом.
Такова логика контроля дублей.
__________ 2. Амо объединяет только с контактами, если с ними было общение в чате (открыт был канал связи через тот виджет, который стоит в источниках для проверки).
Если у вас не был открыт канал связи через WA с этим контактом, амо не видит с какой сделкой и с чатом объединить, и создает новый контакт с чатом.
Такова логика контроля дублей.
Для настройки КД:
1) Перейти в настройки той воронки, в которой создаются сделки
2) Включит ползунок на контроль дублей
3) Нажать "Настроить правила"
4) В разделе "Источники" включить ползунки на виджеты (виджета может быть 2 на один мессенджер, включить оба) - Сохранить
5) Перейти в раздел "Настройка правил" - поставить галочки на все параметры, по которым нужно проверять входящие заявки на дубли
6) Если в пункте 4 у вас будет включен хотя бы один источник с ограниченой поддержкой контроля дублей, как на следующем скрине,
то из параметров вам будет доступен только "Сравнивать по BIG DATA", все остальные будут неактивны.
В этом случае необходимо отключить источник с ограниченой поддержкой контроля дублей либо оставить, как есть. При выборе второго варианта - проверке заявок на дубли только по параметру "Сравнивать по BIG DATA" - есть вероятность создания дублирующихся сделок по мессенджеру.
7) Далее необходимо галочками выбрать воронки и статусы, в которых необходимо искать дубли. Рекомендуется выбрать все воронки и все статусы.
8) Выбрать, что делать с данными: оставить данные существующей сделки в амоСРМ или обновить данными из входящей заявки. Тут выбираете на свое усмотрение любой параметр.
9) Выбрать, какое действие выполнить, если будет обнаружено несколько дублей.
НЕ выбирать "Создать новую сделку" - если не хотите дублей сделок. Строка от амоСРМ "Объединение не произойдет, если будет обнаружено более 3 дублей" - неверная, так как объединение не происходит даже при обнаружении 2 дублей.
10) Можно настроить задачу после объединении сделок на ваше усмотрение.
11) Сохраните все изменения и наблюдайте работу контроля дублей.
12) Как должно правильно отрабатывать: - в амоСРМ есть сделка и контакт клиента с номером 89001112233 - клиент сам пишет вам в WhatsApp с номера 89001112233 - его сообщение из WhatsApp должно сразу подтянуться в уже существующую сделку. Новая сделка и контакт создаваться НЕ должны.
Last updated
Was this helpful?
