Traslado de los actuales clientes de WA+amoCRM a una oficina privada

versión 1 de 14.11.21

Acceda a su cuenta de Radist Web o regístrese haciendo clic aquí: https://app.radist.online/

Si es un SOCIO, cree una cuenta personal separada para los datos de contacto del cliente, de modo que el propietario de la cuenta sea el CLIENTE.

Al registrar su empresa, introduzca su código de promoción.

Puede añadirse como administrador en el Área Personal del Cliente para realizar ajustes.

NO es necesario conectar la integración con la cuenta de amoSRM del cliente a su cuenta personal, entonces no podrá transferir la integración a la cuenta personal del cliente.

Después de registrar su empresa o conectarse a su cuenta personal, accederá a la ventana "Chats".

1) Vaya a Configuración - > sección "Integraciones" - > en la categoría "Disponible", busque su integración.

2) Pulse el botón "Conectar integración" - seleccione la cuenta de amoCRM que desea conectar al Área Personal - pulse "Permitir"

3) Vuelva a "Integraciones" - en la categoría "Instalado", encuentre la cuenta amoCRM conectada - haga clic en ella.

4) Los números conectados en la actualidad se sacarán automáticamente.

Sólo tendrás que configurar los ajustes para crear ofertas (embudo, estado), activar/desactivar el interruptor de la función "Comprobar si WhatsApp está en el número".

El interruptor de palanca "Integración habilitada" debe permanecer encendido.

5) Los mismos números actuales aparecerán en la sección Conexiones.

6) A partir de ahora, todos los demás ajustes (conectar extensiones, cambiar el embudo y el estado para crear transacciones, etc.) sólo pueden configurarse en su cuenta personal.

7) Envíenos el identificador de empresa de su cuenta personal para que podamos realizar cambios en su integración laboral por nuestra parte.

La identificación de la empresa consiste en un número de 6 dígitos en la esquina superior izquierda del armario.