Заметки в контактах
Заметки в контактах Radist.Online: как создать, отредактировать и удалить заметку в профиле клиента, а также сохранить историю изменений с ответственным.
Заметки помогают хранить важное о клиенте прямо в его профиле: договорённости, детали заказа, предпочтения. Их можно создавать, редактировать и удалять.
Создать заметку
Нажмите «Добавить заметку» — в полном профиле контакта или в профиле, открытом из чата.
Редактировать заметку
Нажмите «Редактировать»
Откроется окно для изменения текста заметки.
Изменения сохранятся в истории
В истории заметки остаются дата создания, дата изменения и ответственный сотрудник.
Более новые заметки располагаются выше.
Удалить заметку
Нажмите «Удалить» рядом с заметкой.
Что дальше
Часто задаваемые вопросы
Можно ли восстановить удалённую заметку в RadistWeb?
Нет. Заметка удаляется сразу по кнопке «Удалить», без подтверждения, и восстановить её нельзя. Если в заметке была важная договорённость, перед удалением лучше перенести текст в новую.
Как посмотреть, кто и когда менял заметку?
Да. В истории заметки сохраняются дата создания, дата изменения и ответственный сотрудник — понятно, кто внёс правку и когда. Более новые заметки располагаются выше в списке.
Как добавить заметку к контакту?
И из полного профиля контакта, и из профиля, открытого прямо из чата — кнопкой «Добавить заметку». Прерывать переписку, чтобы записать договорённость, не нужно.