Настройка раздела «Счета/Покупки» в amoCRM

Как настроить раздел «Счета/Покупки» для банковских интеграций в amoCRM: включение переключателя в ЛК Radist.Online и пошаговая настройка поддержки счетов.

Если включить поддержку раздела «Счета/Покупки», все выставленные через банковскую интеграцию ссылки на оплату будут подтягиваться в сделки и карточки покупателей amoCRM, а также в «Аналитику» и «Списки».

Выставленные ссылки на оплату в разделе «Счета/Покупки» amoCRM

Настройка выполняется в личном кабинете RadistWeb и доступна для всех банковских интеграций: Т-Банк, Модульбанк, PayKeeper, ЮKassa, bePaid, Сбербанк.

Переключатель поддержки раздела «Счета/Покупки» в настройках интеграции

Настройка поддержки раздела «Счета/Покупки» в RadistWeb

Переключатель по умолчанию выключен. В отличие от остальных тумблеров, включить его нельзя, пока не пройдены шаги настройки ниже.

Как настроить поддержку счетов

Включите раздел «Счета/Покупки» в amoCRM

Если раздел не подключён, при настройке появится ошибка.

Ошибка: раздел «Счета/Покупки» не подключён в amoCRM

Раздел включается в amoCRM: Настройки → Общие настройки.

Включение раздела «Счета/Покупки» в общих настройках amoCRM

Синхронизируйте статусы счетов

В amoCRM по умолчанию два статуса счёта — «создан» и «оплачен», а в RadistWeb их шесть. Чтобы информация отображалась корректно, статусы нужно сопоставить.

Окно синхронизации статусов счетов

Статусы счетов RadistWeb и amoCRM

Напротив каждого статуса RadistWeb выберите соответствующий статус amoCRM.

Выбор соответствующего статуса amoCRM

Когда выбраны все значения, появится кнопка «Готово».

Кнопка «Готово» после выбора всех статусов

Кнопка «Создать недостающие статусы» автоматически создаст в вашей amoCRM статусы оплат, для которых поля не заполнены — потом их можно поменять вручную. Кнопка исчезает, когда все статусы выбраны. Если создались лишние статусы, удалите их в amoCRM вручную.

Нажмите «Готово»

Блок выбора статусов закроется, а переключатель «Поддержка счетов в разделе „Счета/Покупки“ в amoCRM» включится автоматически.

Включённый переключатель поддержки счетов

Чтобы изменения применились, нажмите «Сохранить изменения» внизу страницы настроек интеграции. Кнопка «Настроить» остаётся на месте — сопоставление статусов можно поменять в любой момент.

Что дальше

Где отражаются выставленные ссылки

Как это выглядит на стороне amoCRM

Подключение интеграции Банк + amoCRM

Если интеграция ещё не настроена

Подключение дополнительного магазина к amoCRM Как настроить срок действия ссылки на оплату