Как сменить ответственного за лид в Битрикс24
Как сменить ответственного за лид в Битрикс24: ручная смена через список лидов и автоматическое назначение роботом при создании. Инструкция Radist.Online.
Если в очереди открытой линии всего один сотрудник, все лиды из мессенджеров назначаются на него — например, на директора. Ответственного можно сменить вручную или настроить автоматическое назначение роботом.
Ручная смена ответственного
Подходит, когда нужно переназначить один или несколько уже созданных лидов.
Перейдите в раздел «CRM»
Откройте вкладку «Лиды» и включите режим «Список»
Отметьте нужные лиды
Можно отметить один или сразу несколько.
В нижней панели «Выберите действие» нажмите «Сменить ответственного»
Укажите нового сотрудника
Подтвердите изменения
Готово
Автоматическая смена при создании лида
Подходит, когда ответственный должен назначаться сам — по очереди или по определённым условиям. Для этого настраивается робот.
Перейдите в «Роботы»
Откройте настройки роботов на первой стадии лида
В пункте «Управление элементом» добавьте робота «Сменить ответственного»
Укажите правила назначения и сохраните
Конкретного сотрудника, очередь, условие и так далее.
Смена ответственного при переводе чата
Отдельная настройка есть в самой открытой линии, на вкладке «Очередь» — «Автоматически менять ответственного за сделку при ручном перенаправлении обращения на другого оператора» (в классическом режиме CRM — «за лид»). По документации Битрикс24: если вручную перевести чат другому сотруднику, Битрикс24 автоматически назначит его ответственным.
Настройка включается там же, где проверка клиента по базе CRM. Подробности — в базе знаний Битрикс24: helpdesk.bitrix24.ru/open/25004908.