Как сменить ответственного за лид в Битрикс24

Как сменить ответственного за лид в Битрикс24: ручная смена через список лидов и автоматическое назначение роботом при создании. Инструкция Radist.Online.

Коротко. Ответственного за лид в Битрикс24 можно менять двумя способами. Вручную: CRM → «Лиды» → режим «Список» → отметить нужные → в панели действий «Сменить ответственного» → выбрать сотрудника. Автоматически: робот «Сменить ответственного» на первой стадии лида — можно назначать по очереди, условию или конкретному человеку. Плюс есть отдельная настройка «Автоматически менять ответственного при ручном перенаправлении обращения» на вкладке «Очередь» открытой линии.

Если в очереди открытой линии всего один сотрудник, все лиды из мессенджеров назначаются на него — например, на директора. Ответственного можно сменить вручную или настроить автоматическое назначение роботом.

Ручная смена ответственного

Подходит, когда нужно переназначить один или несколько уже созданных лидов.

Автоматическая смена при создании лида

Подходит, когда ответственный должен назначаться сам — по очереди или по определённым условиям. Для этого настраивается робот.

Смена ответственного при переводе чата

Отдельная настройка есть в самой открытой линии, на вкладке «Очередь» — «Автоматически менять ответственного за сделку при ручном перенаправлении обращения на другого оператора» (в классическом режиме CRM — «за лид»). По документации Битрикс24: если вручную перевести чат другому сотруднику, Битрикс24 автоматически назначит его ответственным.

Настройка включается там же, где проверка клиента по базе CRM. Подробности — в базе знаний Битрикс24: helpdesk.bitrix24.ru/open/25004908.

Частые вопросы

Почему все лиды из мессенджеров назначаются на одного человека?

Значит, в очереди открытой линии стоит только один сотрудник. Битрикс24 назначает ответственного из тех, кто есть в очереди — если там один человек (например, директор), все обращения падают на него. Решение — добавить в очередь других менеджеров, тогда лиды будут распределяться между ними.

Когда лучше использовать ручную смену, а когда робота?

Вручную — если ответственного нужно поменять у одного или нескольких уже созданных лидов (например, старший менеджер перераспределяет базу перед отпуском). Робот — если правило постоянное: например, все лиды с сайта → на отдел продаж, все с рекламной кампании → на конкретного менеджера. Часто их совмещают: робот распределяет автоматически, а руководитель точечно правит вручную.

Что означает настройка «Автоматически менять ответственного при ручном перенаправлении обращения»?

Она находится на вкладке «Очередь» открытой линии. Работает так: если сотрудник вручную перевёл чат другому оператору, Битрикс24 автоматически назначит нового оператора ответственным за сделку. Без этой настройки чат передаётся, а ответственный за сделку остаётся прежним. Настройка полезна, когда «кто ведёт чат, тот и отвечает за сделку».

Меняется ли ответственный при повторном обращении клиента?

По умолчанию — да, обращение может уйти в общую очередь и назначиться другому менеджеру. Чтобы этого избежать, включите на вкладке «Очередь» галочку «Направлять обращение на ответственного сотрудника в случае идентификации клиента» — тогда повторные обращения будут идти тому же менеджеру, который уже работал с клиентом.

Робот назначает ответственного случайно или по очереди?

Зависит от того, что вы выберете в настройках робота: можно указать конкретного сотрудника, выбирать из списка по очереди, случайно, назначать наименее загруженному менеджеру или использовать другие правила Битрикс24. Все варианты описаны в интерфейсе робота при настройке.

Что дальше