Инициация общения через salesbot
Инициация общения через salesbot в amoCRM: как автоматически начать чат по WhatsApp с клиентом на новой сделке, если переписки ещё не было. Radist.Online.
Инициация общения по WhatsApp используется на заявках (сделках), которые создаются по звонку, из сайта или еще какого-нибудь другого источника, где нет переписки по WhatsApp.
Для того, чтобы не начинать чат руками, можно использовать инициацию через salesbot.
Инициация произойдет только в том случае, если в карточке контакта заполнено поле “Раб. телефон” клиента.
- Перейти в настройки воронки.
- Под тем статусом, в котором создаются сделки, кликнуть по пустой ячейке. На скрине приведен пример со статусом “Первичный контакт”.
- В появившемся окне выбрать salesbot.
- Нажать “Создать нового бота”.
- Задать имя боту и нажать “Создать”.
- Выбрать третий пункт “Инициировать общение”.
Если у вас подключено более 1го виджета с WhatsApp, то под кнопочкой “Инициировать общение” будет выбор, через какой виджет начинать чат.
Пробел в инициировании ставить не нужно
- Следующим шагом выбрать “Виджеты”.
- Нажать “Добавить” наш виджет.
- Нажать “настроить”
- Выбрать нужный шаблон, после этого нажать на кнопку “Открыть шаблон”.
- Если в шаблоне есть поля, то нужно их заполнить руками либо подтянуть значения из нужного поля.
- “Сохранить” бота - “Закрыть” бота.
- Нажать “Готово” - Выполнить: При переходе в этап (либо выбрать свой вариант) - “Сохранить” воронку.
- Готово. :chicken: