Если номера клиента нет в WhatsApp — смс, письмо или другое действие (WABA, amoCRM)
Если номера клиента нет в WhatsApp: триггер проверки номера в amoCRM заполнит поле и сменит этап сделки, чтобы отправить смс или письмо. Настройка от Radist.Online.
Если номер клиента не зарегистрирован в WhatsApp, специальный триггер Radist.Online отследит это и выполнит одно или оба действия: заполнит поле и/или сменит этап сделки. Дальше по изменению поля или смене этапа можно запускать нужные действия — отправить смс, письмо, поставить задачу менеджеру и так далее.
Видео-инструкция
Как настроить триггер
Откройте настройки воронки
Перейдите в настройки воронки в amoCRM.
Добавьте триггер в нужный статус
Под статусом, где предполагается проверка номеров, кликните на пустую ячейку.
Выберите триггер WABA Radist.Online
Этот триггер будет проверять наличие WhatsApp на номерах, когда сделки создаются или переходят в этот этап.
Задайте условие срабатывания
Поставьте триггер выполняться «При переходе или создании в этапе» и нажмите «Настроить».
Откройте окно настройки
Откроется окно для настройки триггера.
Интеграция проверит наличие WhatsApp у основного контакта на его первом номере.
Выберите действие по результату проверки
Исходя из результата проверки, можно выполнить одно из двух действий или оба сразу:
- заполнить поле;
- сменить этап сделки.
Действие «Заполнить поле»
Заполняется поле в карточке контакта с типом «флаг».
Чтобы создать такое поле, перейдите в настройки полей карточки контакта.
Нажмите «Добавить поле» → выберите тип «Флаг» → задайте название → сохраните и закройте настройки полей.
После заполнения поля его можно использовать в salesbot.
В salesbot добавьте «Условие» по созданному полю с типом «флаг»:
- значение «Да» — например, отправить сообщение в WhatsApp;
- значение «Нет» — отправить письмо, поставить задачу менеджеру, отправить внутреннее сообщение, сменить этап сделки, настроить отправку смс и так далее.
Salesbot поставьте выполняться при переходе или создании в этапе с задержкой в 1 минуту — она нужна на случай, если триггер проверки номера не успевает сработать до salesbot.
Действие «Сменить этап сделки»
Выберите или создайте два статуса, куда будет перемещаться сделка по результату проверки номера.
В каждом статусе можно настроить триггеры на отправку сообщения, письма, смс и так далее.
Что дальше
Настроенный триггер можно в любой момент отредактировать — см. «Как отредактировать триггер на проверку номера».