Смена воронки и статуса для создания сделок из WhatsApp в amoCRM
Смена воронки и статуса для создания сделок из WhatsApp в amoCRM: как выбрать свою воронку для каждого номера в личном кабинете RadistWeb. Пошаговая инструкция.
Коротко. В WABA-интеграции для каждого подключённого номера можно задать свою воронку и свой этап в amoCRM. Настройка в RadistWeb: «Настройки» → «Интеграции» → выбрать установленную интеграцию с amoCRM → указать воронку и этап → «Сохранить». Разные номера ведут в разные воронки — удобно, если номера обслуживают разные направления (продажи, поддержка, специальные проекты).
Воронку и статус, в которых создаются сделки из WhatsApp, вы выбираете сами — в личном кабинете RadistWeb. Для каждого номера можно задать свою воронку и свой статус в amoCRM.
Как выбрать воронку и статус
Войдите в личный кабинет
Откройте личный кабинет RadistWeb.
Откройте установленную интеграцию
Перейдите в «Настройки» → «Интеграции» и выберите установленную интеграцию с amoCRM.
Выберите воронку и статус
Укажите воронку и статус для новых сделок и нажмите «Сохранить».
Если выбрать «Неразобранное»
Сделки будут попадать в раздел «Неразобранное» amoCRM, и часть настроек интеграции там не работает:
- ответственный из настроек не проставляется — его назначают при разборе заявки (подробнее);
- контроль дублей от Radist.Online не срабатывает — включите встроенный контроль дублей amoCRM (подробнее);
- каждую заявку менеджер разбирает вручную, пока её не примут, она не попадёт на этап воронки.
Частые вопросы
Как направить сделки из WhatsApp в другую воронку?
В личном кабинете Radist.Online: «Настройки» → «Интеграции» → выбрать установленную интеграцию с amoCRM → указать воронку и этап → «Сохранить». Настройка задаётся для каждого номера отдельно.
Можно ли для каждого номера WhatsApp задать свою воронку?
Да, в этом и смысл настройки. Разные номера ведут в разные воронки — удобно, когда они обслуживают разные направления: продажи, поддержку, отдельные проекты.
Поменял воронку — что будет со старыми сделками?
Нет. Настройка действует на новые обращения: сделки, созданные раньше, остаются там, где были.