Тегирование сделок

на примере мессенджера WhatsApp

Может быть 2 случая:

1. Сделки из конкретного мессенджера поступают в отдельную воронку и статус, куда не поступают никакие сделки из других мессенджеров.

2. Сделки со всех мессенджеров поступают в один статус, и сделки по конкретному мессенджеру нужно отделить каким-то тегом.

Рассмотрим каждый случай по отдельности.

1) Сделки из конкретного мессенджера поступают в отдельную воронку и статус, куда не поступают никакие сделки из других мессенджеров.

В этом случае можно тегировать любым удобным вам тегом. Например, WhatsApp, сделка из ватсап, WA, ватсап, заявка из WhatsApp и тд., что придет на ум, и что будет удобнее всего использовать именно для ваших бизнес-процессов и сотрудников.

Есть 2 способа тегирования новой сделки: через salesbot или через отдельный триггер.

Тегирование через salesbot

https://disk.360.yandex.ru/i/9N0Mxeo0sHp-PQ

1. Перейти в настройки воронки.

2. Под тем статусом, в котором создаются сделки, кликнуть по пустой ячейке. На скрине приведен пример со статусом “Первичный контакт”.

3. В появившемся окне выбрать salesbot.

4. Нажать “Создать нового бота”.

5. Задать имя боту и нажать “Создать”.

6. Выбрать пункт “Выполнить действие”.

7. Управление тегами

8. Задать тег для… (выбрать нужную сущность, большинство тегируют сделки).

9. Задать нужный тег.

10. “Сохранить” бота - “Закрыть” бота.

11. В настройках триггера выбрать Выполнить: при переходе или создании в этапе.

12. Нажать “Готово” - “Сохранить” воронку.

13. Готово. :fox:

Тегирование через триггер

https://disk.360.yandex.ru/i/wHILw5X3DhXsxA

1. Перейти в настройки воронки.

2. Под тем статусом, в котором создаются сделки, кликнуть по пустой ячейке. На скрине приведен пример со статусом “Первичный контакт”.

3. В появившемся окне выбрать “Редактировать теги”.

4. Выбрать - Выполнить при переходе или создании в этапе.

5. Задать нужный тег - нажать “Готово” - “Сохранить” воронку.

6. Готово. :raccoon:

2) Сделки со всех мессенджеров поступают в один статус, и сделки по конкретному мессенджеру нужно отделить каким-то тегом.

Здесь можно воспользоваться тегом {{origin}} либо настроить отдельный триггер только для конкретного источника.

Тег {{origin}}

1. Перейти в настройки воронки.

2. Под тем статусом, в котором создаются сделки, кликнуть по пустой ячейке. На скрине приведен пример со статусом “Первичный контакт”.

3. В появившемся окне выбрать salesbot.

4. Нажать “Создать нового бота”.

5. Задать имя боту и нажать “Создать”.

6. Выбрать пункт “Выполнить действие”.

7. Управление тегами

8. Задать тег для… (выбрать нужную сущность, большинство тегируют сделки).

9. Задать тег {{origin}}.
   

10. “Сохранить” бота - “Закрыть” бота.

11. В настройках триггера выбрать Выполнить: при переходе или создании в этапе.

12. Нажать “Готово” - “Сохранить” воронку.

13. Готово. :bear:

Тегирование через триггер только для конкретного источника

Сделать все то же самое, что рассматривали тут.

В настройках триггера в условии указать Источник - WhastApp/Одноклассники.

→ Интеграция amoCRM WhatsApp

→ Интеграция amoCRM Telegram