Смена ответственного при создании сделки
Смена ответственного при создании сделки из мессенджера в amoCRM: пошаговая настройка триггера в воронке, чтобы менеджер менялся и в сделке, и в карточке контакта.
Чтобы при создании сделки из мессенджера автоматически назначался нужный менеджер, настройте триггер в воронке.
Сменить ответственного можно только через триггеры amoCRM.
Настройка по шагам
Откройте настройки воронки
Нужна та воронка, в которой создаются сделки из мессенджера. Кнопка «Настроить» — в правом верхнем углу раздела «Сделки».
Под статусом, в котором создаются сделки (обычно это «Первичный контакт»), кликните по пустой ячейке.
Выберите «Сменить ответственного»
Настройте триггер
Укажите:
- Выполнить: при переходе или создании в этапе;
- Сменить на: нужного пользователя;
- галочку «Сделать ответственным в доступных связ. сущностях» — чтобы ответственный поменялся и в карточке контакта.
Сохраните
Нажмите «Готово» в триггере и «Сохранить» в правом верхнем углу воронки.
Готово. Теперь при создании или переходе сделки в этот этап ответственный будет меняться и в сделке, и в карточке контакта.
Что дальше
Помогла ли статья?