Смена ответственного при создании сделки

Смена ответственного при создании сделки из мессенджера в amoCRM: пошаговая настройка триггера в воронке, чтобы менеджер менялся и в сделке, и в карточке контакта.

Чтобы при создании сделки из мессенджера автоматически назначался нужный менеджер, настройте триггер в воронке.

1. Перейдите в настройки воронки, в которой создаются сделки из мессенджера.

   

2. Под статусом, в котором создаются сделки (на скрине — «Первичный контакт»), кликните по пустой ячейке.

   

3. В появившемся окне выберите «Сменить ответственного».

   

4. В настройках триггера укажите:

   • Выполнить: при переходе или создании в этапе;
   • нужного пользователя;
   • галочку «Сделать ответственным в доступных связанных сущностях» — чтобы ответственный поменялся и в карточке контакта.

   

5. Нажмите «Готово» в триггере и «Сохранить» воронку.

   

✅ Готово. Теперь при создании или переходе сделки в этот этап ответственный будет меняться и в сделке, и в карточке контакта.