Ответственный за сделки из мессенджера
Ответственный за сделки из мессенджера в amoCRM: как закрепить сотрудника за номером или ботом в настройках интеграции и как менять ответственного триггером в воронке.
Коротко. По умолчанию сделки из чата попадают на владельца интеграции. Назначить другого ответственного можно двумя способами: (1) через поле «Сотрудник» в RadistWeb — привязка к конкретному номеру или боту, автоматически ставит его ответственным во всех новых сделках; (2) триггером «Смена ответственного» в воронке amoCRM — если ответственный зависит от этапа. Способы можно совмещать. Исключение — «Неразобранное»: там ответственный назначается при разборе заявки, а не автоматически.
По умолчанию сделки и контакты, созданные из чата, попадают на владельца интеграции — сотрудника, который подключил её в amoCRM. Назначить другого ответственного можно двумя способами.
| Способ | Когда подходит | Где настраивается |
|---|---|---|
| Поле «Сотрудник» в настройках интеграции | Ответственный закреплён за конкретным номером или ботом | В личном кабинете RadistWeb |
| Триггер «Смена ответственного» | Ответственный зависит от этапа сделки или других условий воронки | В amoCRM |
Способы можно совмещать: сделка создастся на сотрудника из настроек интеграции, а дальше её подхватит триггер.
Сотрудник, ответственный за подключение
В настройках интеграции с amoCRM у каждого номера и бота есть колонка «Сотрудник». Выбранный сотрудник автоматически становится ответственным во всех сделках и контактах, которые создаются из чатов по этому подключению.
Откройте настройки интеграции
В личном кабинете RadistWeb: «Настройки» → «Интеграции» → «Установленные» → нужная интеграция с amoCRM.
Выберите сотрудника
В строке нужного номера или бота откройте список в колонке «Сотрудник» и выберите человека. Список большой — начните вводить имя или фамилию, и он отфильтруется.
Сохраните изменения
Нажмите «Сохранить изменения».
Готово. Теперь сделки и контакты, созданные по этому номеру или боту, сразу создаются на выбранного сотрудника.
Что важно знать
- Поле необязательное. Его можно не заполнять или очистить в любой момент — интеграция сохранится и продолжит работать. В этом случае сделки создаются на владельца интеграции, как и раньше.
- Сам по себе выбор сотрудника ничего не ограничивает. Писать первым с этого номера по-прежнему могут все сотрудники компании — настройка влияет только на то, кто станет ответственным в сделке. Закрепить за сотрудником ещё и первые сообщения можно отдельным переключателем — для WhatsApp Business API, см. ниже.
- Одного сотрудника можно назначить на несколько номеров или ботов — ограничений нет.
- Права на изменение поля — те же, что и на редактирование интеграции.
- Настройка есть во всех интеграциях с amoCRM — и в мессенджерах, и в ВКонтакте, Авито и Одноклассниках. В интеграциях с Битрикс24 такого поля нет.
Воронка «Неразобранное» — исключение. Если сделки создаются в «Неразобранное», ответственный из настроек интеграции не проставляется: там работают правила самого неразобранного, и ответственный назначается при разборе заявки.
Если вам важен ответственный за подключение, настройте создание сделок в отдельную воронку, а не в «Неразобранное».
Если сотрудника удалили в amoCRM. При сохранении настроек с уже удалённым сотрудником появится красное уведомление в верхней части кабинета, а поле «Сотрудник» подсветится красным — выберите другого сотрудника и сохраните ещё раз.
Если сотрудника удалили позже, когда он уже был выбран, поле становится пустым. Новые сделки снова создаются на владельца интеграции.
Писать первым может только ответственный за номер
Для WhatsApp Business API в настройках интеграции с amoCRM есть переключатель «Писать первым может только ответственный за номер». Он нужен, когда за каждым номером закреплён свой сотрудник и клиенту не должны написать с чужого номера.
Когда переключатель включён, номер с назначенным сотрудником в amoCRM видит только этот сотрудник — в списке каналов, с которых можно начать новый чат. У остальных этого номера в списке нет, и написать с него первыми они не могут.
Назначьте сотрудника на номер
В колонке «Сотрудник» выберите ответственного — как описано выше.
Включите переключатель
«Писать первым может только ответственный за номер» — под списком номеров.
Сохраните изменения
Что важно знать:
- Номера без назначенного сотрудника остаются доступны всем. Ограничение действует только там, где выбран ответственный.
- Касается только первых сообщений — когда оператор сам начинает переписку. Входящие сообщения и ответы в уже открытых чатах распределяются как раньше, по правам и распределению сделок в amoCRM.
- По умолчанию переключатель выключен — пока его не включить, всё работает как раньше.
Смена ответственного триггером в воронке
Этот способ пригодится, когда ответственный должен зависеть не от номера, а от этапа сделки.
Откройте настройки воронки
Нужна та воронка, в которой создаются сделки из мессенджера. Кнопка «Настроить» — в правом верхнем углу раздела «Сделки».
Под статусом, в котором создаются сделки (обычно это «Первичный контакт»), кликните по пустой ячейке.
Выберите «Сменить ответственного»
Настройте триггер
Укажите:
- Выполнить: при переходе или создании в этапе;
- Сменить на: нужного пользователя;
- галочку «Сделать ответственным в доступных связ. сущностях» — чтобы ответственный поменялся и в карточке контакта.
Сохраните
Нажмите «Готово» в триггере и «Сохранить» в правом верхнем углу воронки.
Частые вопросы
Какой способ выбрать — поле «Сотрудник» или триггер?
Поле «Сотрудник» — когда каждый номер / бот закреплён за конкретным менеджером (например, «WhatsApp продажи → Ольга», «WhatsApp сервис → Пётр»). Триггер — когда ответственный зависит от этапа или условия сделки (например, после квалификации сделка должна переходить старшему менеджеру). Можно совмещать: поле выбирает первого ответственного, триггер меняет его на следующем этапе.
Что произойдёт, если сотрудника из поля «Сотрудник» удалили из amoCRM?
Поле автоматически становится пустым, и новые сделки создаются на владельца интеграции. При этом в интерфейсе появится красное уведомление — назначьте другого сотрудника и сохраните.
Работает ли поле «Сотрудник» для «Неразобранного»?
Нет. В «Неразобранное» ответственный не проставляется никак — там срабатывают правила самого раздела: заявки распределяются по менеджерам вручную или по правилам разбора. Если хотите видеть ответственного сразу — настройте создание сделок в отдельную воронку, а не в «Неразобранное».
Можно ли назначить одного сотрудника на несколько номеров?
Да, ограничений нет. Один менеджер может быть ответственным по нескольким подключениям — например, по всем номерам WhatsApp продаж.
Есть ли поле «Сотрудник» в интеграциях с Битрикс24?
Нет — это возможность интеграций с amoCRM, ВКонтакте, Авито и Одноклассниками. В Битрикс24 такого поля нет; там ответственный назначается через настройки очереди в самой Битрикс24.