Ответственный за сделки из мессенджера
Ответственный за сделки из мессенджера в amoCRM: как закрепить сотрудника за номером или ботом в настройках интеграции и как менять ответственного триггером в воронке.
По умолчанию сделки и контакты, созданные из чата, попадают на владельца интеграции — сотрудника, который подключил её в amoCRM. Назначить другого ответственного можно двумя способами.
| Способ | Когда подходит | Где настраивается |
|---|---|---|
| Поле «Сотрудник» в настройках интеграции | Ответственный закреплён за конкретным номером или ботом | В личном кабинете RadistWeb |
| Триггер «Смена ответственного» | Ответственный зависит от этапа сделки или других условий воронки | В amoCRM |
Способы можно совмещать: сделка создастся на сотрудника из настроек интеграции, а дальше её подхватит триггер.
Сотрудник, ответственный за подключение
В настройках интеграции с amoCRM у каждого номера и бота есть колонка «Сотрудник». Выбранный сотрудник автоматически становится ответственным во всех сделках и контактах, которые создаются из чатов по этому подключению.
Откройте настройки интеграции
В личном кабинете RadistWeb: «Настройки» → «Интеграции» → «Установленные» → нужная интеграция с amoCRM.
Выберите сотрудника
В строке нужного номера или бота откройте список в колонке «Сотрудник» и выберите человека. Список большой — начните вводить имя или фамилию, и он отфильтруется.
Сохраните изменения
Нажмите «Сохранить изменения».
Готово. Теперь сделки и контакты, созданные по этому номеру или боту, сразу создаются на выбранного сотрудника.
Что важно знать
- Поле необязательное. Его можно не заполнять или очистить в любой момент — интеграция сохранится и продолжит работать. В этом случае сделки создаются на владельца интеграции, как и раньше.
- Выбор сотрудника ничего не ограничивает. Писать первым с этого номера по-прежнему могут все сотрудники компании — настройка влияет только на то, кто станет ответственным в сделке.
- Одного сотрудника можно назначить на несколько номеров или ботов — ограничений нет.
- Права на изменение поля — те же, что и на редактирование интеграции.
- Настройка есть во всех интеграциях с amoCRM — и в мессенджерах, и в ВКонтакте, Авито и Одноклассниках. В интеграциях с Битрикс24 такого поля нет.
Воронка «Неразобранное» — исключение. Если сделки создаются в «Неразобранное», ответственный из настроек интеграции не проставляется: там работают правила самого неразобранного, и ответственный назначается при разборе заявки.
Если вам важен ответственный за подключение, настройте создание сделок в отдельную воронку, а не в «Неразобранное».
Если сотрудника удалили в amoCRM. При сохранении настроек с уже удалённым сотрудником появится красное уведомление в верхней части кабинета, а поле «Сотрудник» подсветится красным — выберите другого сотрудника и сохраните ещё раз.
Если сотрудника удалили позже, когда он уже был выбран, поле становится пустым. Новые сделки снова создаются на владельца интеграции.
Смена ответственного триггером в воронке
Этот способ пригодится, когда ответственный должен зависеть не от номера, а от этапа сделки.
Откройте настройки воронки
Нужна та воронка, в которой создаются сделки из мессенджера. Кнопка «Настроить» — в правом верхнем углу раздела «Сделки».
Под статусом, в котором создаются сделки (обычно это «Первичный контакт»), кликните по пустой ячейке.
Выберите «Сменить ответственного»
Настройте триггер
Укажите:
- Выполнить: при переходе или создании в этапе;
- Сменить на: нужного пользователя;
- галочку «Сделать ответственным в доступных связ. сущностях» — чтобы ответственный поменялся и в карточке контакта.
Сохраните
Нажмите «Готово» в триггере и «Сохранить» в правом верхнем углу воронки.