Реферальные анкеты

Реферальные анкеты в amoCRM: как настроить формирование реф-ссылки, отправку её ботом и создание сделок по клиентам, пришедшим по рекомендации.

Реферальные анкеты позволяют отправлять клиенту ссылку на анкету, по которой его знакомые оставляют заявки, и автоматически создавать по ним сделки. Настройка идёт по трём статусам воронки.

Статус 1. Формирование реферальной ссылки

В amoCRM есть реферальные анкеты: укажите отдельное поле, в которое будет записываться ссылка на анкету, и статус, в котором создаются сделки по этой анкете.

Статус 2. Отправка ссылки ботом

Когда анкета сформирована, переведите сделку в статус 2 — бот автоматически отправит клиенту ссылку. В боте укажите маску того поля, куда на статусе 1 записывается ссылка на анкету.

Статус 3. Создание сделки по рекомендации

Когда знакомый клиента заполняет анкету, в статусе 3 создаётся новая сделка. На неё можно сразу настроить бота с инициацией общения по WhatsApp.

В этой сделке будет поле «REFERER» с номером. По нему через поиск amoCRM можно найти сделку и понять, от какого клиента пришла новая заявка.