Как перейти в сделку в amoCRM из окна чатов
Как из виджета окна чатов Radist.Online перейти в сделку amoCRM: кнопка «Выбрать сделку», открытие контакта, список привязанных сделок и создание новой сделки.
Из окна чатов можно открыть сделку или контакт в amoCRM, не выходя из переписки. За это отвечает кнопка «Выбрать сделку» — она отображается в верхней части окна при открытии чата с клиентом.
Что можно сделать через кнопку
При нажатии на кнопку открывается выпадающее меню, где доступны действия:
- открыть сделку контакта в amoCRM в новой вкладке;
- открыть страницу контакта в amoCRM в новой вкладке;
- создать новую сделку в amoCRM в новой вкладке.
Раздел «Созданные сделки»
- Здесь отображается список всех сделок amoCRM, к которым привязан данный контакт.
- Названия сделок отображаются так же, как в amoCRM.
- Список обновляется при каждом нажатии на кнопку «Выбрать сделку».
- Если у контакта нет сделок, вы увидите заглушку «Нет созданных сделок».
Раздел «Контакты»
- Здесь отображается список всех контактов amoCRM, связанных с данным контактом в RadistWeb.
- Список обновляется автоматически при повторном открытии чата.
- Если контактов нет (например, интеграция была отключена), появится заглушка «Нет контактов».
Создание новой сделки
Внизу выпадающего меню расположена кнопка «Создать сделку». При нажатии на неё откроется страница создания новой сделки в amoCRM.
Частые вопросы
Как из переписки перейти в сделку amoCRM?
В верхней части окна при открытом чате есть кнопка «Выбрать сделку». В выпадающем меню — список сделок, к которым привязан контакт, и связанные с ним карточки контактов. Выбранная сделка или контакт открываются в amoCRM в новой вкладке.
Можно ли создать сделку прямо из чата?
Да. Внизу того же меню есть кнопка «Создать сделку» — она открывает страницу создания сделки в amoCRM в новой вкладке. Искать клиента в CRM вручную не нужно.
Почему у контакта не отображаются сделки?
Если сделок нет, в меню будет заглушка «Нет созданных сделок», а если нет связанных контактов — «Нет контактов»; второе бывает, когда интеграция была отключена. Стоит учесть и то, что виджет связывает чаты с контактами и сделками начиная с момента установки.