Настройка робота в смарт-процессах в Б24
Настройка робота в смарт-процессах Битрикс24: как отправлять WABA-шаблоны по номеру из своего поля элемента через дизайнер бизнес-процессов.
Смарт-процессы — инструмент Битрикс24, который позволяет создавать новые элементы CRM и настраивать собственные сценарии работы с клиентами: реестр документов, сделка на три стороны (продавец, покупатель, поставщик), производственный процесс.
Наш робот умеет отправлять WABA-шаблоны из смарт-процесса — с двумя условиями.
Что важно учесть до настройки
- Робота нужно создавать в дизайнере бизнес-процессов, а не в списке роботов смарт-процесса.
- В элементе смарт-процесса нужно своё поле типа «Строка» с номером телефона — именно по нему робот отправит сообщение.
Что включить в настройках смарт-процесса
Смарт-процесс создаётся средствами самого Битрикс24: Ещё → Смарт-процессы → «Создать». Как выбрать тип смарт-процесса и настроить его под свои задачи — в справке Битрикс24.
Чтобы наш робот заработал, в разделе «Основные настройки» включите:
| Настройка | Зачем |
|---|---|
| Использовать в смарт-процессе роботы и триггеры | без неё робота негде запустить |
| Использовать в смарт-процессе дизайнер бизнес-процессов | робот добавляется именно здесь |
| Использовать в смарт-процессе свои воронки и туннели продаж | чтобы задать свои этапы |
| Использовать в смарт-процессе свои стадии и канбан | чтобы задать свои этапы |
Какие ещё настройки смарт-процесса полезны для работы с клиентами
Тип смарт-процесса. При создании Битрикс24 предложит несколько шаблонов. «Список» подходит для ведения базы данных и для общения с клиентами не годится, «С чистого листа» — полностью ручная настройка. Для работы с клиентами удобнее «Все включено»: там самый полный набор настроек, останется донастроить под себя.
Вид карточки. Включите отображение полей «Источник», «Клиент» и «Наблюдатели» — так вы увидите, откуда пришёл клиент, кто ответственный и через какой мессенджер идёт общение.
- Реквизиты фирм — привязка банковских реквизитов.
- Источник — информация о том, откуда появился элемент.
- Клиент — привязка к контрагенту и контактному лицу.
- Дата начала и завершения — дата начала работы с элементом и предполагаемая дата окончания.
- Наблюдатели — добавление сотрудников, которые будут иметь доступ к элементу.
Связи. Если смарт-процесс должен брать лиды из других процессов, добавьте элемент «Лид» (или «Сделка») в поле «Выберите элементы CRM, которые вы хотите привязать к смарт-процессу». Чтобы в самом лиде в разделе «Связи» было видно прохождение смарт-процесса — добавьте «Лид» в поле «Выберите, к каким элементам CRM привязать этот смарт-процесс».
Настройка по шагам
Создайте поле для номера телефона
В элементе смарт-процесса добавьте поле типа «Строка» — в него будет записываться номер, по которому робот отправит сообщение.
Сделайте поле общим для всех элементов
Нажмите «Общий вид карточки» → «Установить общую карточку для всех пользователей». Тогда у каждого нового элемента смарт-процесса поле для номера телефона будет обязательным.
Добавьте робота в дизайнере бизнес-процессов
В дизайнере выберите «Действия приложений» → «[WhatsApp Business API для Битрикс24] Radist WhatsApp Robot».
Укажите поле с номером телефона
Во втором поле настроек робота выберите созданное ранее поле — в примере это «Номер телефона».
Готово. Отправленные сообщения отображаются в элементе в разделе «Бизнес-процессы» со статусом «Отправлено».
