Как настроить видимость номеров и интеграций для менеджеров
Как настроить, какие номера и интеграции менеджер видит в списке при отправке сообщения из сделки Битрикс24. Помогает не ошибиться с выбором номера. Radist.Online.
Если к Битрикс24 подключено несколько номеров и интеграций, при отправке сообщения из сделки менеджер видит их все в списке выбора. Чем длиннее список — тем легче отправить клиенту сообщение не с того номера. Чтобы этого избежать, лишние каналы можно скрыть — в списке останутся только те, с которыми менеджер действительно работает.
Видеоинструкция
Как скрыть лишние каналы
Видимый список хранится у каждого менеджера отдельно, поэтому настраивать его нужно в аккаунте того сотрудника, которому вы хотите сократить список.
Войдите в Битрикс24 под аккаунтом менеджера
Настройка сохраняется для конкретного пользователя — выполняйте её от имени того сотрудника, чей список меняете.
Откройте любую сделку и перейдите на вкладку «Сообщение»
Подойдёт любая сделка, лид или контакт — настройка общая, а не привязана к конкретной карточке.
Нажмите на список каналов и выберите «Настроить список»
Кликните по полю с названием канала слева — откроется окно «Каналы связи». Внизу нажмите «⚙ Настроить список».
Перетащите ненужные каналы в раздел «Скрытые»
Список разделён на «Видимые» и «Скрытые». Удерживая канал за иконку слева, перетащите ненужные интеграции в раздел «Скрытые».
Нажмите «Сохранить»
Теперь в списке выбора при отправке остаются только видимые каналы, а скрытые в нём не показываются.
Когда это пригодится
- У менеджера один рабочий номер, а к порталу подключено несколько — оставляем в списке только его.
- Разные отделы работают с разными интеграциями — каждому свой набор каналов.
- Нужно снизить число ошибок «отправил не с того номера» без изменения прав в самом Битрикс24.