Как настроить робота для MAX в Битрикс24
Как настроить робота Битрикс24 для MAX: действие «Отправить СМС клиенту», провайдер «MAX от Radist.Online», лимит 200 символов и что проверить, если сообщение не ушло.
Робот сам напишет клиенту в MAX, когда сделка перейдёт на нужный этап: подтверждение заказа, условия доставки, ссылку на оплату. Менеджер при этом ничего не нажимает.
Настройка по шагам
Откройте роботов
В разделе CRM откройте нужную воронку и кликните «Роботы».
Добавьте робота на нужный этап
Под тем статусом, на котором должно уходить сообщение, кликните «+ добавить».
Выберите «Отправить СМС клиенту»
В группе «Коммуникация с клиентом» выберите действие «Отправить СМС клиенту».
Выберите провайдера MAX и напишите текст
В списке «Провайдер» выберите [MAX от Radist.Online] и ваш номер. Впишите текст сообщения и нажмите «Сохранить».
Проверьте результат
Переведите тестовую сделку на этот этап — сообщение уйдёт клиенту, а в истории сделки появится запись об отправке.
Что можно настроить в самом роботе
| Поле | За что отвечает |
|---|---|
| По очереди | Ждать ли другие роботы на этой стадии или сработать независимо от них |
| Когда | Отправить сразу или с задержкой — например, через час после перехода на этап |
| При условии | Дополнительные условия: сработать только если заполнено поле, выбран источник, сумма больше нужной |
| Текст сообщения | Сам текст, не длиннее 200 символов. Кнопка «…» справа открывает список полей карточки — имя клиента, сумму, ответственного — их можно подставить в текст |
| Тип номера клиента | Какой из телефонов карточки использовать. Если номер один, оставьте «Автоматический выбор» |
| Провайдер | Через что отправлять. Для MAX — [MAX от Radist.Online] и нужный номер |
Что робот может отправить в MAX
| Что отправляем | Работает |
|---|---|
| Текст | да |
| Ссылка внутри текста | да |
| Поля карточки в тексте (имя, сумма, ответственный) | да |
| Картинка, файл, документ | нет |
| Голосовое сообщение | нет |
У робота «Отправить СМС клиенту» поля вложений нет в принципе — это ограничение Битрикс24, а не нашей интеграции. Картинки и файлы клиенту отправляет менеджер вручную из чата Открытой линии, но чат появится только после ответа клиента. Если файл нужно отправить сразу, включите автосоздание чата при отправке.
Как уведомить менеджера или руководителя в MAX
Робот «Отправить СМС клиенту» пишет клиенту — номер он берёт из карточки. Чтобы при смене стадии сообщение получил ваш сотрудник, нужен другой робот Битрикс24 — «Отправить СМС сотруднику» из группы «Информирование сотрудников».
Добавьте робота на нужный этап
Всё там же: CRM → «Роботы» → «+ добавить» под нужной стадией, но выбирайте группу «Информирование сотрудников», а не «Коммуникация с клиентом».
Выберите получателя
Укажите сотрудника, которому уйдёт уведомление, и его номер телефона.
Задайте текст и провайдера
Те же 200 символов и подстановка полей карточки. Провайдер — [MAX от Radist.Online] и ваш номер.
Чего для MAX пока нет
| Инструмент | Статус |
|---|---|
| Бизнес-процессы | Работают. В дизайнер переходят из роботов — кнопка «Редактировать в дизайнере бизнес-процессов» на нужной стадии. Само действие то же: «Отправить СМС клиенту» с провайдером MAX |
| Триггеры | В разработке |
| Рассылки из раздела «Маркетинг» | В разработке |
| Рассылки из личного кабинета RadistWeb | В разработке |
| Каскад | Пока только для amoCRM (через Salesbot), версия для Битрикс24 в разработке — Каскадные сообщения |
Робот не отправил сообщение
Проверьте, какое действие выбрано
Нужно «Отправить СМС клиенту». «Отправить сообщение в открытую линию» пишет только в уже открытый чат.
Проверьте провайдера
В настройках робота должен стоять [MAX от Radist.Online] и подключённый номер, а не «По умолчанию (из настроек CRM)».
Проверьте длину текста
Больше 200 символов Битрикс24 не пропустит.
Проверьте номер клиента
Если клиент скрыл номер в настройках конфиденциальности MAX, поле «Телефон» в карточке останется пустым и отправлять будет некуда.
Проверьте, где настроен робот
Роботы есть в лидах, сделках, смарт-процессах, счетах и предложениях. По контактам и компаниям роботов нет.
Проверьте обе подписки
Нужны и оплаченный виджет Radist.Online, и активная подписка Битрикс24.Маркет — что за что вы платите.
Если ничего не помогло — «Интеграция перестала работать» или напишите нам.
Частые вопросы
Можно ли роботом написать клиенту, который нам ещё не писал?
Да. Действие «Отправить СМС клиенту» работает и без открытого чата — достаточно, чтобы в карточке был номер телефона. Чат в Открытой линии при этом появится только после ответа клиента.
Почему сообщение не отправилось целиком?
В поле текста робота помещается не больше 200 символов — это ограничение Битрикс24. Разбейте сообщение на два робота или отправьте клиенту ссылку.
Можно ли отправить роботом картинку или файл в MAX?
Через «Отправить СМС клиенту» — нет: у этого робота нет поля вложений. У действия «Отправить сообщение в открытую линию» вложения есть (файл из поля CRM или с диска Битрикс24), но оно пишет только в уже открытый чат, и доставку файла в MAX через нашу интеграцию мы не проверяли. Надёжный вариант — отправить файл вручную из чата Открытой линии.
Можно ли настроить робота по контакту или компании?
Нет. В Битрикс24 роботы работают в лидах, сделках, смарт-процессах, счетах и предложениях, но не в контактах и компаниях. Настройте автоматизацию в сделке или лиде.
Можно ли делать рассылки в MAX?
Пока нет. Рассылки MAX и через раздел «Маркетинг» Битрикс24, и из личного кабинета RadistWeb находятся в разработке. Роботы и бизнес-процессы при этом работают.
Почему сообщения робота не видно в Открытой линии?
Это штатное поведение: текст, отправленный действием «Отправить СМС клиенту», отображается в истории сделки, а не в чате Открытой линии. Чат создастся, когда клиент ответит.