Тегирование сделок

Тегирование сделок в amoCRM: как помечать сделки тегом по источнику обращения через Salesbot или триггер — для одной воронки и для общего статуса с тегом {{origin}}.

Возможны два случая. Выберите свой:

1. Сделки из мессенджера идут в отдельную воронку и статус — можно тегировать любым удобным тегом.
2. Сделки со всех мессенджеров приходят в один статус — нужно отделить сделки конкретного мессенджера тегом.

Случай 1. Отдельная воронка и статус под мессенджер

Сюда не попадают сделки из других мессенджеров, поэтому тег можно задать любой удобный (например, WhatsApp, WA, заявка из WhatsApp). Есть два способа.

Через Salesbot

1. Перейдите в настройки воронки.

   

2. Под статусом, где создаются сделки, кликните по пустой ячейке (на скрине — «Первичный контакт»).

   

3. Выберите Salesbot.

   

4. Нажмите «Создать нового бота».

   

5. Задайте имя боту и нажмите «Создать».

   

6. Выберите «Выполнить действие».

   

7. Выберите «Управление тегами».

   

8. Выберите сущность (чаще всего тегируют сделки).

   

9. Задайте нужный тег.

   

10. Сохраните и закройте бота. В триггере выберите «Выполнить: при переходе или создании в этапе».

    

11. Нажмите «Готово» и сохраните воронку. ✅

    

Через триггер

1. Перейдите в настройки воронки и под нужным статусом кликните по пустой ячейке.

2. Выберите «Редактировать теги».

   

3. Выберите «Выполнить: при переходе или создании в этапе».

   

4. Задайте нужный тег, нажмите «Готово» и сохраните воронку. ✅

   

Случай 2. Все мессенджеры в одном статусе

Здесь поможет тег {{origin}} либо отдельный триггер для конкретного источника.

Тег {{origin}}

Настройка повторяет шаги тегирования через Salesbot, только на шаге 9 в качестве тега задайте {{origin}}.

Триггер только для конкретного источника

Сделайте всё то же, что в тегировании через триггер, но в настройках триггера в условии укажите Источник — WhatsApp / Одноклассники и т.д.