Тегирование сделок

Тегирование сделок в amoCRM: как помечать сделки тегом по источнику обращения через Salesbot или триггер — для одной воронки и для общего статуса с тегом {{origin}}.

Возможны два случая. Выберите свой:

1. Сделки из мессенджера идут в отдельную воронку и статус — можно тегировать любым удобным тегом.
2. Сделки со всех мессенджеров приходят в один статус — нужно отделить сделки конкретного мессенджера тегом.

Случай 1. Отдельная воронка и статус под мессенджер

Сюда не попадают сделки из других мессенджеров, поэтому тег можно задать любой удобный (например, WhatsApp, WA, заявка из WhatsApp). Есть два способа.

Через Salesbot

1. Откройте настройки воронки — кнопка «Настроить воронку» в правом верхнем углу.

2. Под статусом, где создаются сделки, кликните по пустой ячейке.

   

3. Выберите Salesbot.

   

4. Нажмите «Создать нового бота».

   

5. В открывшейся галерее ботов нажмите «Новое», чтобы собрать бота с нуля.

   

6. В конструкторе выберите «Выполнить действие» → «Управление тегами».

   

7. Выберите, чему ставим тег (чаще всего — сделке).

   

8. Задайте нужный тег.

   

9. Сохраните и закройте бота. В триггере выберите «Сразу после перехода или создания в этапе», нажмите «Готово» и сохраните воронку. ✅

   

Через триггер

1. Перейдите в настройки воронки и под нужным статусом кликните по пустой ячейке.

2. Выберите «Редактировать теги».

   

3. Выберите «Сразу после перехода или создания в этапе».

   

4. Задайте нужный тег, нажмите «Готово» и сохраните воронку. ✅

   

Случай 2. Все мессенджеры в одном статусе

Здесь поможет тег {{origin}} либо отдельный триггер для конкретного источника.

Тег {{origin}}

Настройка повторяет шаги тегирования через Salesbot, только в качестве тега задайте {{origin}}.

Триггер только для конкретного источника

Сделайте всё то же, что в тегировании через триггер, но в настройках триггера в условии укажите Источник — WhatsApp / Одноклассники и т.д.