Тегирование сделок

Тегирование сделок в amoCRM: как помечать сделки тегом по источнику обращения через Salesbot или триггер — для одной воронки и для общего статуса с тегом {{origin}}.

Коротко. Тегирование сделок делается инструментами amoCRM — через Salesbot (шаг «Управление тегами») или через триггер воронки «Редактировать теги». Наш виджет тегов не ставит. Два сценария: (1) сделки из мессенджера идут в отдельную воронку — задаёте любой удобный тег; (2) все мессенджеры в одном статусе — используйте тег {{origin}}, который автоматически проставляет код источника, или отдельный триггер на конкретный источник.

Возможны два случая. Выберите свой:

1. Сделки из мессенджера идут в отдельную воронку и статус — можно тегировать любым удобным тегом.
2. Сделки со всех мессенджеров приходят в один статус — нужно отделить сделки конкретного мессенджера тегом.

Случай 1. Отдельная воронка и статус под мессенджер

Сюда не попадают сделки из других мессенджеров, поэтому тег можно задать любой удобный (например, WhatsApp, WA, заявка из WhatsApp). Есть два способа.

Через Salesbot

1. Откройте настройки воронки — кнопка «Настроить воронку» в правом верхнем углу.

2. Под статусом, где создаются сделки, кликните по пустой ячейке.

   

3. Выберите Salesbot.

   

4. Нажмите «Создать нового бота».

   

5. В открывшейся галерее ботов нажмите «Новое», чтобы собрать бота с нуля.

   

6. В конструкторе выберите «Выполнить действие» → «Управление тегами».

   

7. Выберите, чему ставим тег (чаще всего — сделке).

   

8. Задайте нужный тег.

   

9. Сохраните и закройте бота. В триггере выберите «Сразу после перехода или создания в этапе», нажмите «Готово» и сохраните воронку. ✅

   

Через триггер

1. Перейдите в настройки воронки и под нужным статусом кликните по пустой ячейке.

2. Выберите «Редактировать теги».

   

3. Выберите «Сразу после перехода или создания в этапе».

   

4. Задайте нужный тег, нажмите «Готово» и сохраните воронку. ✅

   

Случай 2. Все мессенджеры в одном статусе

Здесь поможет тег {{origin}} либо отдельный триггер для конкретного источника.

Тег {{origin}}

Настройка повторяет шаги тегирования через Salesbot, только в качестве тега задайте {{origin}}.

Триггер только для конкретного источника

Сделайте всё то же, что в тегировании через триггер, но в настройках триггера в условии укажите Источник — WhatsApp / Одноклассники и т.д.

Частые вопросы

Salesbot или триггер — что выбрать?

Триггер проще — одно действие, две настройки. Salesbot гибче: помимо тега можно добавить и другие действия (сообщение, смена ответственного, установка поля). Для простого тегирования — используйте триггер, для сложных сценариев — Salesbot.

Как понять код источника для тега {{origin}}?

Все коды перечислены в предупреждении в разделе «Тег {{origin}}» выше. Для основных каналов Radist.Online: WABA — ru.whatsapp.radist, серый WhatsApp — online.radist, Telegram — telegram.radist, Одноклассники — online.radist.ok. Для собственных интеграций amoCRM (Telegram, VK, Facebook) — простые названия без префиксов.

Тег {{origin}} не подставляется как код, приходит текст {{origin}} буквально — почему?

Скорее всего, тег указали в неподходящем месте — не в поле шага «Управление тегами», а в тексте сообщения или в других полях. Тег работает только в шаге salesbot «Управление тегами». Проверьте, что вводите его именно там, без пробелов и кавычек.

Можно ли тегировать не сделки, а контакты или компании?

Да. В шаге Salesbot «Управление тегами» первым делом выбираете сущность — сделка, контакт, компания, покупатель. Тег ставится именно на выбранную сущность. Аналогично работает и триггер (в условиях он привязан к сделке, но действие «Редактировать теги» может влиять на связанный контакт).

Работает ли тегирование в «Неразобранном»?

Нет. Триггеры и боты воронок не применяются к сделкам в «Неразобранном» — это отдельный раздел amoCRM. Чтобы тегировать сделки из мессенджера, настройте создание сделок в обычную воронку, а не в «Неразобранное».