Смена ответственного при создании сделки
Сменить ответственного возможно только через триггеры амоСРМ.
https://disk.360.yandex.ru/i/9SZm4id2i12Pbg
- Перейти в настройки воронки (той воронки, в которой создаются сделки из мессенджера).
- Под статусом, в котором создаются сделки (на скрине это, например, статус “Первичный контакт”), кликаете по пустой ячейке.
- В появившемся окне триггеров выбрать “Сменить ответственного”.
- В настройках триггера на смену ответственного выбрать:
-Выполнить: При переходе или создании в этап
- Нужного пользователя
- Поставить галочку на “Сделать ответственным в доступных связ. сущностях”, чтобы ответственный поменялся и в карточке контакта тоже.
- Нажмите “Готово” в триггере и “Сохранить” воронку.
- Готово. :dog: Теперь при создании или переходе сделки в данным этап в сделке и в карточке контакта будет меняться ответственный пользователь.