Про уведомления и подписку на чат
Уведомления поступают в центр нотификаций амоСРМ (левый нижний угол - троеточие).
Настроить уведомления можно каждому пользователю отдельно, перейдя в профиль.
Галочка на “Сообщения чата” обязательна.
Уведомления о новом сообщении приходят ответственному менеджеру по сделке и тому менеджеру, который подписан на чат в сделке.
Например, по сделке на скрине ниже - уведомления будут получать пользователь Чулпан Ханова, которая является ответственной по сделке, и пользователь Надежда, которая подписана на чат в сделке.
Подписать пользователей на чат в сделке можно руками, заходя в каждую сделку, либо ботом.
Как руками подписать на чат пользователя
- Нажать “Добавить участиника”.
- Выбрать плюсиками отдельных пользователей или целую группу пользователей и нажать “Сохранить”.
- Теперь по сделке будут получать уведомления 4 пользователя: один ответственный и 3 подписанных на чат.
Ответственного по сделке тоже можно подписать на чат.
Как ботом подписать на чат пользователя
Если вам нужно в новой входящей заявке подписывать на чат отдельного пользователя или группу пользователей, то нужно настроить бота.
- Перейти в настройки воронки (той воронки, где создаются сделки по WhatsApp).
- Под тем статусом, в котором создаются сделки по мессенджеру, кликнуть по пустой ячейке.
- В появившемся окне выбрать salesbot.
- Кликнуть “Создать нового бота”.
- Задать название боту.
- Выбрать “Выполнить действие”.
- Выбрать “Управление участниками”.
- Добавить нужных пользователей или группу пользователей.
- Следующим шагом выбрать “Остановка бота”.
- Сохранить бота.
- Закрыть бота.
- В настройках триггера выбрать Выполнить: При переходе или создании в этапе - нажать “Готово”.
- Сохранить воронку.
- Теперь при переходе или создании сделки в данном этапе выбранный пользователь или группа пользователей будут автоматически подписываться на чат в сделке.
Как ботом удалить из чата пользователя
Если нужно удалять пользователя или группу пользователей, то в боте вместо “Добавить” нужно выбрать “Удалить”.
Как ботом в уже существующие сделки подписать на чат пользователя
Допустим у вас есть статус или статусы, в которых много сделок, на которые нужно подписать пользователя или группу пользователей. Руками заходить в каждую сделку и добавлять пользователя долго, можно сделать ботом.
Создать бота, который подписывает на чат, как мы это рассмотрели выше в пункте “Как ботом подписать на чат пользователя”.
В каком статусе и в какой воронке создавать этого бота сейчас не важно.Зайти в настройки нужной воронки, найти нужный статус, в котором лежат сделки.
Кликнуть по пустой ячейке - выбрать salesbot - в списках ботов выбрать нужного бота по названию.
- Поставить галочку на “Применить триггера к текущим сделкам в статусе” - “Готово” - Сохранить воронку.
- После сохранения воронки триггер применится ко всем сделкам, которые лежат в данном статусе.
Если у вас таких статусов 10, значит проделываете то же самое на каждый статус.
:exclamation: Каждый раз нужно ставить галочку на “Применить триггера к текущим сделкам в статусе”.