Создание новых сделок, если написали в закрытую сделку

Можно настроить создание сделок 2мя способами: с помощью автосделок в AmoCRM либо с помощью закрытия беседы (выбираете один из двух способов).

1 способ:

Настройка автосделок :point_down:

Данная настройка автосделок подходит для тех, у кого с одним и тем же клиентом создано по ОДНОЙ сделке в амоСРМ.

Если вы уже закрыли 10 сделок с одним клиентом, то вы можете столкнуться с тем, что автосделок будет создаваться 10 штук одновременно.

Логика работы триггеров:

Пришла новая сделка 1 - вы с клиентом пообщались - и перенесли эту сделку в статус “Успешные” (поле “Повторное обращение” - не заполнено).

Когда этот же клиент пишет вам на мессенджер повторно, то создается Автосделка 2 с НЕзаполненным полем.

А в сделке 1 поле “Повторное обращение” становится заполненным.

Теперь вы общаетесь с клиентом в Автосделке 2 - снова отправляете ее в статус “Успешные” (поле “Повторное обращение” - не заполнено).

Теперь в статусе “успешные” с этим клиентом лежат Сделка1 с заполненным полем и Автосделка 2 с НЕзаполненным полем.

Клиент снова пишет в мессенджер - создается Автосделка 3 с НЕзаполненным полем. А в Автосделке 2 поле “Повторное обращение” становится заполненным.

И так до бесконечности.

Как настроить:

Для начала, в AmoCRM в настройках полей нужно настроить поле с обозначением “Флаг”

Создаем служебное поле в сделке
Название: Повторное обращение

Тип: Флаг

▶️ Для этого нужно перейти в любую сделку, и зайти в настройки полей (см. скрин):

▶️ Нажать “Добавить поле”

▶️ Создаем новое служебное поле со значениями как на скрине:

✅ Сохраняем

Это нам понадобится в дальнейшем

Создаем триггер на смену поля

Суть: При входящем сообщении, поле повторное обращение должно измениться на “заполнено”, то есть флажок переключен

Делаем это на этапе “Закрыто и не реализовано” или в любом нужном вам этапе.

▶️ Для этого перейдите в настройки воронки:

▶️ и на нужном этапе кликните “+ добавить триггер”

▶️ Выбираем триггер на изменения поля:

▶️ В поле “Выполнить” спускаемся ниже на “триггеры по беседам” и выбираем “При первом входящем сообщении в любом источнике за день” (либо те источники которые нужны вам):

▶️ В поле “Поле не выбрано” выбрать наше созданное поле “Повторное обращение” и поставить как “заполнено”

Здесь готово, сохраняем ✅

Создаем триггер на создание сделки

Создаем сделку, при условии, что поле “Повторное обращение” не заполнено. Сделка создается при входящем сообщении в беседе.

Триггер нужно настроить в ТОМ ЖЕ СТАТУСЕ, что и первый триггер на смену поля (пункт 2)

Это нас уберегает от множественного создания сделок при сообщении от клиента.

▶️ Для этого в том же статусе ниже нажимаем “+ добавить триггер” и выбираем “Создать сделку”

▶️ Создаете и сохраняете триггер, настроив его по скриншоту ниже:

✅ Готово.
Сохраняем настройки воронку и Тестируем и наслаждаемся!

2 способ:

Настройка с помощью закрытия беседы

Суть: при закрытии сделки в “Успешно реализованные” или “Закрыто и не реализовано” - закрывать беседу, по новому входящему сообщению создавать новую сделку.

Закрытие беседы активирует работу NPS. Чтобы выключить NPS обратитесь к этой инструкции.

Перейти в Настройки амоСРМ - Чаты и мессенджеры - Включить “Всегда создавать беседу в новой сделке”.

Настроить бота на автоматическое закрытие беседы. Для этого перейти в настройки воронки.

Под статусом “Успешно реализовано” или “Закрыто и не реализовано” (если вам нужно под обоими статусами бота, просто продублируете бота) кликнуть по пустой ячейке.