Подключении интеграции Банк+амоСРМ в ЛК

Редакция 5 от 24.09.24г.

Шаги подключения и настроек интеграций банков одинаков для всех. Просто названия банков будет отличаться. Выбирайте свой нужный банк, который вы подключаете

1) Перейти в Настройки --> Интеграции (раздел доступен для сотрудников с ролью "Владелец" и "Администратор") --> нужная интеграция Банк+amoCRM в разделе "Доступные"

2) При клике по интеграции в разделе “Доступные” откроется окно с описанием функционала интеграции и кнопкой для подключения интеграции.

3) Кликнуть кнопку “Подключить интеграцию”

4) Откроется окно для авторизации в amoCRM. На этой странице нужно ввести данные для авторизации, чтобы связать личный кабинет Radist Web и amoCRM.

Если кабинет в амоСРМ у вас уже авторизован, то система предложит выбрать аккаунт, к которому нужно подключить интеграцию. ‌

5) Обновить страницу - выйти снова в раздел "Интеграции".

После авторизации в amoCRM или выбора аккаунта амоСРМ, интеграция будет автоматически добавлена в категорию "Установлено" в Radist Web.

‌В категории "Доступно" интеграция также остается, так как при необходимости вы сможете подключить интеграцию с другим доменом amoCRM.

‌6) При клике на интеграцию "Банк+amoCRM" из категории установленных интеграций, откроется окно настроек интеграции.

Здесь можно изменить название интеграции.

Обязательно нужно установить собственные параметры для полей "Тип", "Налог", "Платеж".

Для того, чтобы автоматически в амоСРМ создались поля bepaid_amount, bepaid_link, bepaid_order в сделках и покупателях включите тумблер.

7) Далее нужно добавить магазин Банка к интеграции (магазин подключается на странице "Подключения". Подробнее в разделе Подключение магазина в ЛК).

8) Кликнуть кнопку "Добавить" - "Сохранить изменения"

⚠️ В случае, если ползунок "Интеграция включена" находится в выключенном состоянии, при попытке сохранить изменения, будет выходить всплывашка с подтверждением. При клике в окне подтверждения на "Включить" изменения сохраняются, а также интеграция включается. При клике в окне подтверждения "Сохранить без включения" изменения сохраняются без включения интеграции. Если закрыть окно подтверждения, то вы вернетесь на процесс внесения изменения.

9) С этого момента интеграция начала работать в амоСРМ, можно приступать к тестированию.

Как работает интеграция, смотрите тут: https://docs.radist.online/radist.online-docs/nashi-produkty/amocrm/banki