Подключении интеграции Банк+амоСРМ в ЛК
Редакция 5 от 24.09.24г.
Шаги подключения и настроек интеграций банков одинаков для всех. Просто названия банков будет отличаться. Выбирайте свой нужный банк, который вы подключаете
1) Перейти в Настройки --> Интеграции (раздел доступен для сотрудников с ролью "Владелец" и "Администратор") --> нужная интеграция Банк+amoCRM в разделе "Доступные"
2) При клике по интеграции в разделе “Доступные” откроется окно с описанием функционала интеграции и кнопкой для подключения интеграции.
3) Кликнуть кнопку “Подключить интеграцию”
4) Откроется окно для авторизации в amoCRM. На этой странице нужно ввести данные для авторизации, чтобы связать личный кабинет Radist Web и amoCRM.
Если кабинет в амоСРМ у вас уже авторизован, то система предложит выбрать аккаунт, к которому нужно подключить интеграцию.
5) Обновить страницу - выйти снова в раздел "Интеграции".
После авторизации в amoCRM или выбора аккаунта амоСРМ, интеграция будет автоматически добавлена в категорию "Установлено" в Radist Web.
В категории "Доступно" интеграция также остается, так как при необходимости вы сможете подключить интеграцию с другим доменом amoCRM.
6) При клике на интеграцию "Банк+amoCRM" из категории установленных интеграций, откроется окно настроек интеграции.
Здесь можно изменить название интеграции.
Обязательно нужно установить собственные параметры для полей "Тип", "Налог", "Платеж".
Для того, чтобы автоматически в амоСРМ создались поля bepaid_amount, bepaid_link, bepaid_order в сделках и покупателях включите тумблер.
7) Далее нужно добавить магазин Банка к интеграции (магазин подключается на странице "Подключения". Подробнее в разделе Подключение магазина в ЛК).
8) Кликнуть кнопку "Добавить" - "Сохранить изменения"
9) С этого момента интеграция начала работать в амоСРМ, можно приступать к тестированию.
Как работает интеграция, смотрите тут: https://docs.radist.online/radist.online-docs/nashi-produkty/amocrm/banki
Last updated