Настройка раздела “Счета/Покупки” для банковских интеграций в amoCRM

ред. 1 от 08.11.22г.

Как сделать так, чтобы в AmoCRM в разделе "счета/покупки" в сделках или покупателях, "аналитике", а также в разделе "списки" подтягивались все выставленные ссылки на оплату через банковскую интеграцию (см. скрин):

Где найти настройки:

Практически вся настройка проходит в личном кабинете RadistWeb https://radist.online/login.

1. В настройках банковских интеграций (всех: сбер, модуль, бипейд, пейкипер, Т-банк (ex-Tinkoff)) в RadistWeb можно включить поддержку раздела “Счета/покупки” через переключатель.

2. Как выглядит настройка поддержки раздела “Счета/Покупки” в RadistWeb:

Переключатель по умолчанию выключен.

Важное отличие этого переключателя от других в том, что его нельзя включить, пока не будет настроены шаги для поддержки раздела “Счета/покупки”

Как настроить "Поддержку счетов"

1 шаг: в амоСРМ должен быть включен раздел “Счета/покупки”

Если у вас не подключен раздел/счета покупки в amoCRM, сразу выйдет такая ошибка:

Раздел “Счета/покупки” включаются в AmoCRM в настройках - Общие настройки

Если раздел “Счета/покупки” в амо включен, то будет переход к шагу 2:

2 шаг : Синхронизация статусов счетов

В амо по умолчанию есть всего 2 статуса счета”: создан и оплачен. У нас их сейчас 6 (отображены на скрине выше в колонке “статусы счетов в RadistWeb”). Для того, чтобы отображалась корректная информация по статусам счетов в амо, нужно синхронизировать статусы

Скрин взят из Амо Срм раздел списки - счета/покупки - в правом верхнем углу кликнуть на три точки и выбрать "свойство списков" и нажать на статусы

Как происходит синхронизация статусов:

Клиент кликает на поля напротив каждого нашего статуса, и выбирает соответствующий в амо.

Когда выбираются статусы для всех значений, появляется кнопка “готово”

Для чего нужна кнопка “Создать недостающие статусы”:

При клике на нее мы автоматически создадим в вашем AmoCRM статусы оплат, для которых не заполнены поля в окне. Если надо, вы сможете поменять их вручную Кнопка пропадает, когда для всех статусов счетов выбраны значения.

Примечание: Если вы случайно кликнули на кнопку, и у вас создались лишние статусы, которые вам не нужны: вы можете удалить их в амо вручную

3 шаг: Кликаете “готово”, блок для выбора статусов закрывается.

Переключатель “Поддержка счетов в разделе “счета/покупки” в amoCRM” включается автоматически.

Важно: для сохранения изменений нужно кликнуть “сохранить изменения” внизу страницы настроек интеграции

Кнопка “Настроить” не пропадает. Чтобы клиент при необходимости мог поменять соотношения статусов

Как это будет работать в AmoCRM, можно посмотреть по ССЫЛКЕ в разделе "Где отражаются выставленные ссылки"