Настройка робота в смарт-процессах в Б24
Смарт-процессы – это инструмент, с помощью которого можно создать новые элементы CRM и настраивать собственные сценарии работы с клиентами.
Примеры использования:
- HR- Реестр документов
- Три стороны (продавец, покупатель, поставщик)
- Производственный процесс
Более подробная инструкция по созданию смарт-процессов под себя от Bitrix24: https://helpdesk.bitrix24.ru/open/18913880?SOURCE_LINK_PLACE=ARTICLE_DETAIL&ANCHOR=null
Пример настройки Смарт-процесса в Сделках:
Наш робот Radist WhatsApp Robot успешно отправляет сообщения, но создавать робота нужно в конструкторе бизнес-процесса и в сделке нужно создать кастомное текстовое поле, в которое нужно записывать номер телефона, по которому робот будет отправлять сообщения в сделку.
Создаем смарт-процессы в Лидах/сделках. Для этого наводим курсор мыши на пункт "Еще" - "Смарт-процессы":
В списке смарт-процессов можно создать новый смарт-процесс (зеленая кнопка «Создать»):
Открывается окошко с вариантами выбора типа Смарт-процесса:
Первый шаблон «Список» – для работы со списками созданных сделок, ведения базы данных (не подходит для общения).
Третий шаблон «С чистого листа» – ручная настройка смарт-процесса.
В нашем случае лучше всего выбрать «Все включено» и произвести настройку смарт-процесса, так как там самый оптимальный набор настроек для небольшой дальнейшей настройки.
В разделе «Основные настройки» нужно включить элементы «Использовать в смарт-процессе свои воронки и туннели продаж» и «Использовать в смарт процессе свои стадии и канбан», чтобы можно было создать кастомный смарт-процесс со своими этапами.
Для работы нашего роботов в смарт процессе нужно включить «Использовать в смарт процессе роботы и триггеры» и «Использовать в смарт процессе дизайнер бизнес процессов».
В настройке «Вид карточки» лучше включить для отображения в лиде «Источник», «Клиент» и «Наблюдатели», чтобы видеть информацию о клиенте (лиде), ответственном и мессенджере, через который идет общение с клиентом.
Значения настроек:
Реквизиты фирм - Привязка банковские реквизиты;
Источник. - Информация о том, откуда появился элемент;
Клиент.- Привязка к контрагенту и контактному лицу;
Дата начала и завершения. - Даты начала с элементом и предполагаемая дата окончания
Наблюдатели. - Добавление наблюдателей, которые будут иметь доступ к элементу.
В разделе «Связи», если смарт-процесс должен брать лиды из других процессов (например, из основного процесса), то для отображения ( и использования) всей информации о лиде в смарт-процессе, нужно добавить в поле «Выберите элементы CRM, которые вы хотите привязать к смарт-процессу» элемент «Лид». Можно привязать к «Сделке», чтобы смарт процесс работал со сделками.
Чтобы в самом лиде отображалась в разделе «Связи» информация о прохождении лидом смарт-процесса, нужно добавить в поле «Выберите к каким элементам CRM привязать этот смарт-процесс» элемент «Лид». Можно привязать к «Сделке», чтобы смарт процесс отображался в сделке.
В элементе смарт-процесса нужно создать поле типа «Строка», куда нужно будет записывать номер телефона, по которому робот будет отправлять сообщения.
Чтобы все элементы в смарт процессе были с одинаковыми обязательными полями, нужно нажать на кнопку «Общий вид карточки» и выбрать «Установить общую карточку для всех пользователей».
Теперь при появлении нового лида в смарт-процессе в данных лида будет автоматически добавлено обязательное поле для ввода номера телефона.
При создании робота в конструкторе бизнес-процессов нужно выбрать в выпадающем списке «Действия приложений», выбрать нашего робота Radist WhatsApp Robot:
Инструкция: "Работа интеграции, настройка роботов БП и рассылок"
Во втором поле нужно выбрать название кастомного поля, созданного ранее, в котором записан номер, на который будет отправляться сообщение в WhatsApp. Сообщение отобразится в лиде
На картинке вы можете увидеть, что мы во втором поле выбрали заранее созданное поле "Номер телефона:
Сообщения отображаются в сделке в разделе «Бизнес-процессы» со статусом «Отправлено». Сообщения доходят до пользователя.
Last updated
