Проверка клиента по базе CRM

Информация про проверку дублей в базе знаний Bitrix24: https://helpdesk.bitrix24.ru/open/2448369/

1) Перейти в Контакт-центр - найти наше приложение - выбрать подключенную открытую линию.

2) Нажать "Настроить".

3) Первая вкладка "Очередь".

Если стоят настройки: - «Проверять клиента по базе CRM» и выбрано «Если клиент не найден в CRM» - «Автоматически создавать новый лид» - то новый лид будет создаваться каждый раз, как будет активироваться Открытая линия (она активируется, когда приходит или отправляется сообщение в закрытый диалог). Это происходит независимо от того, был ли уже лид с такими же контактными данными, или клиент уже есть в базе CRM и независимо от того, какой канал выбран - WhatsApp или, например, «Онлайн-чат».

Если снять галочку с «Проверять клиента по базе CRM», то диалоги не будут привязываться ни к сделкам, ни к контактам. Они будут просто диалогами в "Контакт-Центре" - "Список диалогов".

Чтобы каждый раз лид не создавался можно выбрать в выпадающем списке «Если клиент не найден в CRM» - «Создавать вручную в окне чата» - то лид можно будет создавать вручную, выбрав «Сохранить в CRM» в правом верхнем углу чата.

→ Интеграции для Битрикс24

Last updated

Was this helpful?