Проверка клиента по базе CRM
Last updated
Last updated
Внимание! Проверка дублей в Bitrix24 это полностью функционал самой CRM системы. Если у вас возникают дубли, просим вас обращаться напрямую в поддержку Bitrix24 для устранения этой проблемы.
Информация про проверку дублей в базе знаний Bitrix24: https://helpdesk.bitrix24.ru/open/2448369/
1) Перейти в Контакт-центр - найти наше приложение - выбрать подключенную открытую линию.
2) Нажать "Настроить".
3) Первая вкладка "Очередь".
Если стоят настройки: - «Проверять клиента по базе CRM» и выбрано «Если клиент не найден в CRM» - «Автоматически создавать новый лид» - то новый лид будет создаваться каждый раз, как будет активироваться Открытая линия (она активируется, когда приходит или отправляется сообщение в закрытый диалог). Это происходит независимо от того, был ли уже лид с такими же контактными данными, или клиент уже есть в базе CRM и независимо от того, какой канал выбран - WhatsApp или, например, «Онлайн-чат».
Если снять галочку с «Проверять клиента по базе CRM», то диалоги не будут привязываться ни к сделкам, ни к контактам. Они будут просто диалогами в "Контакт-Центре" - "Список диалогов".
Чтобы каждый раз лид не создавался можно выбрать в выпадающем списке «Если клиент не найден в CRM» - «Создавать вручную в окне чата» - то лид можно будет создавать вручную, выбрав «Сохранить в CRM» в правом верхнем углу чата.
