Как сменить ответственного за лид в Битрикс24

Если в вашей CRM, например, в очереди всего один сотрудник, а текущим ответственным за лид например назначен директор, вы можете вручную изменить ответственного. Для этого выполните следующие шаги:

🧾 Ручная смена ответственного:

Видео формат:

19MB

Ручное изменение отвественного.mov

Open

Текстовый формат:

1. Перейдите в раздел CRM.

   
2. Откройте вкладку Лиды и выберите режим отображения «Список».

   
3. Отметьте один или несколько нужных лидов.

   
4. В нижней панели "Выберите действие" нажмите «Сменить ответственного».

   
5. Укажите нового сотрудника:

   
6. Подтвердите изменения:

   

7. Готово:

   

⚙️ Автоматическая смена ответственного при создании лида:

Видео формат:

24MB

Изменение ответсвенного через робота.mov

Open

Текстовый формат:

Если вы хотите, чтобы ответственный назначался автоматически при создании лида (например, по очереди или по определённым условиям), вы можете настроить робота:

1. Перейдите "Роботы":

   
2. Перейдите в Настройки роботов на первой стадии лида.

   
3. В пункте "Управление элементом" добавьте робота «Сменить ответственного»

   
4. Укажите правила назначения: конкретного сотрудника, очередь, условие и т.д. и сохраните действия:

   

5. ✅ В дальнейшем, при создании или попадании лида на этот этап, автоматически будет осуществляться смена ответственного на соответствующего специалиста.