Как сменить ответственного за лид в Битрикс24


Если в вашей CRM, например, в очереди всего один сотрудник, а текущим ответственным за лид например назначен директор, вы можете вручную изменить ответственного. Для этого выполните следующие шаги:
🧾 Ручная смена ответственного:
Видео формат:
Текстовый формат:
Перейдите в раздел CRM.
Откройте вкладку Лиды и выберите режим отображения «Список».
Отметьте один или несколько нужных лидов.
В нижней панели "Выберите действие" нажмите «Сменить ответственного».
Укажите нового сотрудника:
Подтвердите изменения:
Готово:
⚙️ Автоматическая смена ответственного при создании лида:
Видео формат:
Текстовый формат:
Если вы хотите, чтобы ответственный назначался автоматически при создании лида (например, по очереди или по определённым условиям), вы можете настроить робота:
Перейдите "Роботы":
Перейдите в Настройки роботов на первой стадии лида.
В пункте "Управление элементом" добавьте робота «Сменить ответственного»
Укажите правила назначения: конкретного сотрудника, очередь, условие и т.д. и сохраните действия:
✅ В дальнейшем, при создании или попадании лида на этот этап, автоматически будет осуществляться смена ответственного на соответствующего специалиста.
Last updated
Was this helpful?