Как сменить ответственного за лид в Битрикс24

Если в вашей CRM, например, в очереди всего один сотрудник, а текущим ответственным за лид например назначен директор, вы можете вручную изменить ответственного. Для этого выполните следующие шаги:

🧾 Ручная смена ответственного:

Видео формат:

Текстовый формат:

  1. Перейдите в раздел CRM.

  2. Откройте вкладку Лиды и выберите режим отображения «Список».

  3. Отметьте один или несколько нужных лидов.

  4. В нижней панели "Выберите действие" нажмите «Сменить ответственного».

  5. Укажите нового сотрудника:

  6. Подтвердите изменения:

  7. Готово:

⚙️ Автоматическая смена ответственного при создании лида:

Видео формат:

Текстовый формат:

Если вы хотите, чтобы ответственный назначался автоматически при создании лида (например, по очереди или по определённым условиям), вы можете настроить робота:

  1. Перейдите "Роботы":

  2. Перейдите в Настройки роботов на первой стадии лида.

  3. В пункте "Управление элементом" добавьте робота «Сменить ответственного»

  4. Укажите правила назначения: конкретного сотрудника, очередь, условие и т.д. и сохраните действия:

  5. ✅ В дальнейшем, при создании или попадании лида на этот этап, автоматически будет осуществляться смена ответственного на соответствующего специалиста.

Last updated

Was this helpful?