Смена воронки и статуса для создания сделок из WhatsApp
Как сменить воронку и статус для создания сделок из WhatsApp в amoCRM: настройка в личном кабинете Radist.Online, своя воронка для каждого номера.
Коротко. Воронку и этап для новых сделок из WhatsApp выбираете в RadistWeb: Интеграции → «Установленные» → нужный аккаунт amoCRM → выбрать воронку и этап → «Сохранить изменения». Для каждого подключённого номера можно задать свою воронку — удобно, если номера ведут разные направления. Чтобы сделки попадали в «Неразобранное», выберите этот статус в первом поле воронок.
Воронку и статус, в которых создаются сделки из WhatsApp, вы выбираете сами в личном кабинете.
Как выбрать воронку и статус
Откройте установленную интеграцию
Перейдите в личный кабинет RadistWeb → Интеграции → «Установленные» → откройте нужный аккаунт amoCRM.
Выберите воронку и этап
Выберите воронку и этап и нажмите «Сохранить изменения».
Частые вопросы
Можно ли направить разные номера в разные воронки?
Да. Для каждого подключённого номера в RadistWeb настраивается своя воронка и свой этап. Так каждый номер попадает в отдельную воронку — например, продажи и поддержка. Настройка делается в «Установленных» интеграциях, каждый номер редактируется отдельно.
Как сделать так, чтобы новые сделки попадали в «Неразобранное»?
В настройках воронки и этапа выберите «Неразобранное» в первом поле — сделки будут попадать сразу в этот раздел amoCRM, а менеджер уже вручную распределит их по этапам. Подробнее в инструкции «Подключение WhatsApp к amoCRM» в разделе про настройку воронки.
Что произойдёт со старыми сделками при смене воронки?
Ничего. Смена воронки в настройках интеграции влияет только на новые сделки, которые создаются после сохранения изменений. Все текущие сделки остаются на своих этапах и в своих воронках.
Можно ли направлять сделки в одну общую воронку со всех номеров?
Можно — просто выберите одну и ту же воронку и этап для всех подключённых номеров. Но тогда по сделке не будет понятно, на какой из ваших номеров написал клиент. Если это важно — используйте разные воронки или тегируйте сделки автоматически.