Если номера клиента нет в WA — смс/письмо или другое действие (неофициальный WhatsApp, amoCRM)
Триггер проверки номера в WhatsApp для amoCRM: если номера нет в WA — отправьте смс или письмо, смените этап сделки или поставьте задачу менеджеру.
Коротко. Триггер Radist.Online в воронке amoCRM проверяет, зарегистрирован ли номер клиента в неофициальном WhatsApp*. Если номера в WhatsApp нет — триггер заполнит поле сделки и/или сменит этап. Дальше по изменению поля или этапа можно запустить любое действие: отправить смс, письмо, поставить задачу менеджеру. Триггер устанавливается под статусом воронки: «Настроить воронку» → пустая ячейка под нужным статусом → виджет Radist.Online. Работает только начиная с тарифа «Стандартный» — на «Начальном» при создании триггера появится предупреждение о смене тарифа. Тарифы — страница тарифов.
Если номер клиента не зарегистрирован в WhatsApp, наш триггер отследит это и выполнит одно из двух действий или оба сразу: заполнит поле и/или сменит этап сделки.
Дальше по изменению поля или смене этапа можно запускать любые нужные действия — отправить смс, отправить письмо, поставить задачу на менеджера и так далее.
Триггер проверки номеров работает начиная с тарифа «Стандартный». Если у подписки WhatsApp Business тариф «Начальный», при создании триггера появится предупреждение о необходимости сменить тариф. Подробнее — в тарифах.
Как настроить триггер
Откройте настройки воронки
Перейдите в настройки воронки в amoCRM.
Добавьте триггер под нужным статусом
Под статусом, где предполагается проверка номеров, кликните на пустую ячейку.
Выберите триггер Radist.Online
Выберите триггер Radist.Online — он будет проверять наличие WhatsApp на номерах, когда сделки создаются или переходят на этот этап.
Задайте условие срабатывания
Установите условие «При переходе или создании в этапе» и нажмите «Настроить».
Откроется окно настройки триггера.
Выберите действие «Проверить наличие WhatsApp»
В поле «Действие триггера» доступны два значения:
- Проверить наличие WhatsApp — то, что настраиваем в этой инструкции.
- Отправить сообщение — это настройка WhatsApp-визитки.
Оставьте «Проверить наличие WhatsApp».
Выберите, что делать по результату проверки
Можно выполнить два действия сразу или одно из двух: заполнить поле и/или сменить этап сделки.
Действие 1. Заполнить поле
Заполняется поле в карточке контакта с типом «Флаг».
Как создать поле с типом «Флаг»: перейдите в настройки полей в карточке контакта.
Нажмите «Добавить поле» → выберите тип поля «Флаг» → задайте название → сохраните → закройте настройки полей.
Как использовать поле в salesbot. После заполнения поле можно использовать при настройке salesbot.
После запуска в salesbot выберите «Условие» по созданному полю с типом «Флаг» в карточке контакта:
- если поле имеет значение «Да» — можно отправить сообщение в WhatsApp;
- если поле имеет значение «Нет» — можно отправить письмо, поставить задачу на менеджера, отправить внутреннее сообщение менеджеру, сменить этап сделки, настроить отправку смс и так далее.
Действие 2. Сменить этап сделки
Для этого действия нужно выбрать или создать два статуса, куда будет перемещаться сделка по результату проверки номера.
В каждом статусе можно настроить триггеры на отправку сообщения, письма, смс и так далее.
Как отредактировать триггер потом
Настроенный триггер можно изменить в любой момент — поменять поле или статусы, заменить заполнение поля на смену этапа и наоборот.
Откройте настройки воронки, кликните по настроенному триггеру проверки номеров и нажмите «Настроить».
Внесите изменения и нажмите «Сохранить» → «Готово» → сохраните воронку.
